تحلیل بازار نفت

هم‌بستگی میان بیت کوین و اتریوم با اس‌اند‌پی ۵۰۰ اخیراً افزایش یافته است؛‌ زیرا شاخص معیار بازار (Benchmark Index) به ۳٬۶۰۰ کاهش یافته است؛ جایی تحلیل بازار نفت که پیش از این در دسامبر ۲۰۲۰ به آن رسیده بود.

تحلیل وود مکنزی از آینده بازار نفت جهان پس از جنگ نفتی و بحران کرونا

چیزی که برای سلامتی خوب است این روزها برای اقتصاد بد است. ماجرا هم جدی‌تر از چیزی است که بشود آن را انکار کرد. مردم می‌ترسند از خانه بیرون بیایند و این یعنی کالاهای کمتری خریداری خواهد شد. کالاهایی که بخش خیلی زیادی از آن‌ها برای تولید به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم به نفت وابسته هستند.

به گزارش صنایع پلاستیک، شاید بتوان با قطعیت کامل گفت که صنعت نفت جهان با بزرگترین بحران خود در طول تمام تاریخ یا حداقل در سده اخیر مواجه شده است. از یکسو، عدم توافق روس ها و سعودی ها، و اعلام افزایش ظرفیت تولید توسط سعودی، عدم تمدید توافق کاهش تولید اوپک و روسیه و از سوی آن همزمانی این واقعه با بحران شیوع کرونا، سبب شده است تا مووسسات مشاوره ای و سرمایه گذاری پیش بینی های خود را در مورد قیمت نفت تا ده دلار هم کاهش بدهند!! این مساله همزمانست با کاهش شدید تقاضا هم در بخش محصولات و فرآورده های پایین دستی نفت و پتروشیمی، و هم با فرا رسیدن فصل گرما کاهش نفت به عنوان سوخت را نیز شاهد خواهیم بود. یکی از مووسساتی که عکس العمل آن برای سرمایه گذاران و فعالان بازار بسیار مهم است مووسسه مشاوره ای وود مکنزی در لندنست، که در ادامه ترجمه نوشته کوتاه این مجموعه در مورد آینده بازار نفت و صنایع پایین دستی آنرا به نقل از ایران پترونت منتشر نموده ایم. تحلیل وود مکنزی از آینده بازار نفت جهان پس از جنگ نفتی و بحران کرونا را در ادامه مطالعه نمایید:

وودمکنزی به نوعی پیش‌بینی می‌کند که آن چه حداقل در کوتاه مدت در راه خواهد بود یک «نبرد بر سر سهم بازار نفت خام» است اما این نمی‌تواند دوام چندانی بیاورد چون هزینه‌ی قیمت‌های پایین برای کشورهای نفتی بسیار بالاست و آن‌ها ناگزیر دوباره به سیاست‌های سابق روی می‌آورند.
شیوع کرونا، اوپک را از مسیر خودش خارج کرده، بازار نفت را به پریشانی کشانده و بخشی که تا همین حالا هم اوضاع چندان خوبی نداشت را به سقوط . ما در ادامه به چند پرسش که بیش از همه در مورد سقوط قیمت نفت و تاثیر آن بر انرژی شده پاسخ داده‌ایم.

چرا قیمت نفت سقوط کرد؟

چیزی که برای سلامت عمومی خوب است برای اقتصاد بد است. استراتژی‌هایی که برای کنترل کردن شیوع کرونا در حال اتخاذ شدن هستند، از جمله محدود کردن تردد آدم‌ها، به طور مستقیم تقاضا برای نفت خام را کم کرده‌اند و فشار رو به پایین بیشتری را روی قیمت‌ها آورده‌اند. گروه اوپک پلاس که از اوپک و متحد اصلی آن‌ها یعنی روسیه تشکیل شده است، در مواجهه با این موقعیت چالشی از هم‌نوا شدن برای دستیابی به یک توافق مشترک برای کاهش تولید نفت خام ناکام ماندند. بازار حالا با شبح تولید بی‌بند و بار نفت خام با تمام شدن ماه مارس و به پایان رسیدن انقضای توافق کاهش تولید روبروست.

مطالب مرتبط

برگزاری ایران پلاست با دور زدن آمیکرون؛ باز هم شعار تکمیل زنجیره ارزش!

برگزاری نمایشگاه و کنفرانس PLASTIMAGEN مکزیک در اسفندماه ۱۴۰۰

اعلام برنامه و زمان جانمایی غرفه های ایران پلاست پانزدهم

در چنین وضعیتی، در سمت تقاضا هم با اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کنترل ویروس کرونا، پیش‌بینی فشار و کاهش وجود دارد. تعادل بر هم خورده‌ی عرضه و تقاضا هر روز بیشتر می‌شود و این قیمت‌هایی پایین‌تری را برای نفت خام منجر می‌شود.

چطور قیمت پایین نفت روی صنایع بالادستی تاثیر می‌گذارد؟

درآمد و جریان نقدینگی در کشورها و شرکت‌های تولیدکننده نفت خام کاهش پیدا می‌کند. اگر قیمت‌های پایین تداوم پیدا کنند، تولیدکنندگان پرهزینه از بازی کنار خواهند رفت. واضح است که پول کمتری برای سرمایه‌گذاری و تقسیم میان سهامداران وجود خواهد داشت. شرکت‌ها پروژه‌های جدید را تعلیق خواهند کرد و هزینه‌ها در پروژه‌های جاری هم محدود می‌شود.

کشورهای نفتی مثل روسیه و خیلی از کشورهای خاورمیانه‌ای صدمه‌ی سختی خواهند دید. کشورهایی که صندوق‌های ذخیره ارزی دارند بهتر از پس تامین هزینه‌ها برخواهند آمد اما آن‌هایی که فاقد چنین منابعی هستند یا باید از کمک‌های بین‌المللی استفاده کنند یا در هزینه‌هایشان به طور وسیعی تجدیدنظر کنند.

قدم بعدی اوپک چیست؟

رهبران اوپک در کوتاه مدت تمرکزشان را بیش از آن که بر متعادل‌سازی قیمت‌ها بگذارند بر افزایش سهم بازار خواهند گذاشت. اوپک در ۶۰ سال اخیر گاه و بیگاه سیاست‌هایی را برای ایجاد تعادل در بازار نفت اتخاذ کرده است که جدیدترین نمونه‌اش هم چند سال اخیر در کنار شرکای غیر اوپکی بود. این روش در حال حاضر تحت فشار شدید مازاد عرضه و تقاضای رو به کاهش دیگر جواب نداده است. حالا عربستان سعودی به عنوان تولیدکننده اصلی گفته است که تا آوریل می‌خواهد فروش نفتش را روزانه ۲ میلیون بشکه بالاتر ببرد و دیگر تولیدکننده‌ها هم آزاد هستند هر چه می‌خواهند تولید کنند.

هزینه اقتصادی این وضعیت برای صادرکنندگان نفت بسیار بالاست و به همین خاطر با گذر زمان انگیزه‌ها در جهت تلاش برای برقراری تعادل در بازار بیشتر می‌شود. اگرچه که اثرگذاری قیمت‌های پایین نفت خام روی تولیدکنندگان دیگر دنیا یعنی امریکایی‌ها هم با گذر زمان بیشتر می‌شود. شاید تولیدکنندگان اوپک پلاس بخواهند کمی منتظر بمانند و اثر قیمت‌های پایین نفت خام را روی تولیدکنندگان خارج از اوپک ببینند. آن‌هایی که از سیاست‌های محدودسازی تولید در سال‌های اخیر سود برده‌اند.

افزون بر این تحلیل وودمکنزی ، لازم به ذکرست که اخباری هم مبنی بر فشار ایالات متحده بر عربستان سعودی برای خروج از اوپک به گوش می رسد. به نظر می رسد که آمریکا که اکنون دیگر واردکننده نفت نیست و صادراتی هم دارد، سعی دارد با جذب بازیگران بزرگ بازار نفت، شرایط استراتژیک این بازار مهم را که تا به حال در آن عملا بازیگر اصلی نبوده است بر هم زده و خود به عنصری تعیین کننده در این بازار تبدیل شود. هر چند این هدف در کوتاه و یا حتا میان مدت هم چندان در دسترس نیست، لیکن ایالات متحده با توجه به منابع وافر نفتی خود، در کنار نفت شیل و نیز ذخیره استراتژیک انبوهش، پتانسیل اثرگذاری بر بازار نفت در آینده را داراست.

پیش بینی تحلیلگران درباره 3 رقمی شدن قیمت نفت در سال 2022

بر اساس این گزارش آمارهای رسمی نشان می دهد سطح ذخایر نفتی در برخی اقتصادهای صنعتی و بزرگ جهان به پایین ترین رقم در ده سال گذشته رسیده و این مساله می تواند عامل مهمی در رشد تقاضا و افزایش قیمت نفت به بیش از 100 دلار در هر بشکه باشد.

به نظر می رسد شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا تاثیر چندانی بر تقاضای نفت نداشته و این مساله تاثیر زیادی بر رشد چشمگیر قیمت نفت و رسیدن آن به بیش از 9 دلار داشته است.

تشدید نگرانی ها درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین و شوک‌های پی‌درپی عرضه بازار نفت با نوسانات زیادی روبرو کرده است.

از سوی دیگر تولیدکنندگان ائتلاف اوپک پلاس نیز نمی‌توانند نفت کافی را برای تامین تقاضای فزاینده بازار عرضه و تولید کنند.

نگرانی عمده این است که افزایش قیمت انرژی و رشد تورم در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی کشورهای صنعتی شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است سطح ذخایر نفتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به پایین‌ ترین رقم در 7 سال گذشته رسیده‌است.
این آژانس افزود: ذخایر نفت جهان طی قرنطینه‌های کرونایی در ژوئیه 2020 به رکورد 3.2 میلیارد بشکه رسیده بود اما 2.8 میلیارد بشکه از آن زمان کاهش یافته است.

آیا عبور بیت کوین از خط مقاومت بلندمدت خود برای شروع روند جدید کافی خواهد بود؟

عبور قیمت بیت کوین از خط مقاومت نزولی بلندمدت در دو روز گذشته، برخی معامله‌گران را به شروع روند صعودی جدید امیدوار کرده است. اما آيا شاخص‌های دیگر بازار و عوامل اقتصاد کلان به اندازه‌ کافی تغییر کرده‌اند تا خریداران را به حمایت از این روند جدید ترغیب کنند؟

به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین روز گذشته (۱۳ مهر) با عبور از یک خط روند نزولی بلندمدت، بار دیگر خود را به بالای محدودهٔ ۲۰٬۰۰۰ دلاری رساند. این خط مقاومتی است که بیت کوین از ۱۵ نوامبر سال گذشته (۲۴ آبان) در حال تلاش برای عبور از آن بوده است.

در واقعیت، ادامه یافتن روند معاملات نوسانی (Sideways) باعث شد تا قیمت بیت کوین به‌سادگی در بالای این خط مقاومت بلندمدت تثبیت شود؛ محدوده‌ای که در ۱۱۴ روز گذشته بین ۱۸٬۵۰۰ دلار تا ۲۴٬۵۰۰ دلار در نوسان بود.

خط روند نزولی بلند‌مدت بیت کوین در نمودار روزانه قیمت بیت کوین / دلار

از آنجایی که قیمت بیت کوین و اتریوم تمایل دارند تا هم‌راستا با قیمت‌‌های بازار سهام حرکت کنند؛‌ زمانی که شاخص‌های س‌اند‌پی ۵۰۰ و نزدک در ۴ اکتبر (۱۲ مهر) روز خود را با افزایش ۲ تا ۳درصدی به پایان رساند، قیمت بیت کوین نیز به ۲۰٬۳۶۵ دلار رسید.

نمودار هم‌بستگی قیمت بیت کوین، اتریوم و اس‌اندپی ۵۰۰

با این حال، فراموش نکنید که الگوهای کوتاه‌مدت قیمت لزوماً نمایانگر تغییر روند بزرگتر نیست. کوین متریکس دراین‌باره می‌گوید:

هم‌بستگی میان بیت کوین و اتریوم با اس‌اند‌پی ۵۰۰ اخیراً افزایش یافته است؛‌ زیرا شاخص معیار بازار (Benchmark Index) به ۳٬۶۰۰ کاهش یافته است؛ جایی که پیش از این در دسامبر ۲۰۲۰ به آن رسیده بود.

برخلاف رشد بازار سهام و ارزهای دیجیتال در ۴ اکتبر (۱۲ مهر)، ترس از تورم سرسام‌آور جهانی، افزایش نرخ بهره و سایر نگرانی‌های اقتصادی، همچنان اشتهای سرمایه‌گذاران را برای تعامل با بازارها سرکوب می‌کند. این واقعیتی است که به وضوح در عملکرد این بازارهای در سه ماهه سوم سال جاری نیز منعکس شده است.

عملکرد بیت کوین و دیگر دارایی‌ها در سه ماه سوم سال ۲۰۲۲

اوپک، در ۵ اکتبر (۱۳ مهر) اعلام کرد که قصد دارد تا تولید نفت خود را به‌میزان ۲میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ این مقدار معادل ۲درصد تقاضای جهانی برای نفت است. با اینکه، پس از این خبر ارزش سهام نفت افزایش یافت، اما کاخ سفید نگران است که کاهش تولید نفت باعث افزایش قیمت سوخت شده و مبارزه فدرال رزرو با تورم را پیچیده کند.

به‌طور کلی، سرمایه‌گذاران نهادی مانند سیتی و گلدمن ساکس انتظار دارند که نوسانات بازارهای سهام همچنان ادامه یابد و به‌‌‌همین دلیل قیمت اس‌اند‌پی ۵۰۰ را در بازنگری اهداف پایان سال خود نزولی درنظر گرفته‌اند. در همین حال، دیگر سرمایه‌گذاران نیز سال ۲۰۲۳ را همچنان نزولی پیش‌بینی می‌کنند.

در کنار همه این‌ها، تورم در سرتاسر جهان همچنان بالاست، پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها نزولی است و فدرال رزرو با اطمینان از برنامه‌های فعلی خود برای کاهش تورم مصمم به نظر می‌رسد.

در نتیجه، هیچ یک از این تحولات زمینه‌ساز افزایش ریسک‌پذیری معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری در بازار نخواهد شد. علاوه‌براین، با توجه ‌هم‌بستگی بیت کوین و بازارهای سهام و حساسیت سرمایه‌گذارن به جریان اخبار اقصادی نزولی،‌ بعید به نظر می‌رسد که عبور بیت کوین از این خط روند نزولی بلندمدت نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

در حقیقت،‌ شکست‌ محدوده رنج و بسته‌شدن دنباله‌ای از کندل‌های روزانه قیمت بالای ۲۵٬۰۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ قابل‌قبول‌تری برای شروع روند جدید قیمت بیت کوین باشد.

آمریکا از تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید دو میلیون بشکه نفت در روز انتقاد کرد

گروه «اوپک پلاس»، متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، و تولیدکنندگان غیراوپک،‌ روز چهارشنبه اعلام کرد که تولید نفت خود را به میزان دو میلیون تحلیل بازار نفت بشکه در روز کاهش خواهد داد. دولت آمریکا از این اقدام اوپک پلاس انتقاد کرده و آن را کوته بینانه خوانده است.

وال‌استریت جورنال می‌گوید روسیه از کاهش تولید و عرضه نفت حمایت نخواهد کرد

عربستان سعودی، از تصمیم گیرندگان اصلی اوپک، می‌گوید کاهش تولید دو میلیون بشکه، معادل دو درصد عرضه جهانی، برای پاسخ به افزایش نرخ بهره در غرب و اقتصاد ضعیف جهانی ضروری است.

عربستان سعودی همچنین اتهام همدستی با روسیه برای افزایش بهای نفتی را رد کرده است.

در همین حال، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به ارزیابی وضعیت بازار و همچنین بررسی لزوم آزاد سازی ذخایر استراتژیک نفت بیشتر برای کاهش قیمت‌ها ادامه خواهد داد.

کاخ سفید گفت: «رئیس‌جمهور از تصمیم کوته‌بینانه اوپک پلاس برای کاهش سهمیه‌های تولید در حالی که اقتصاد جهانی با تداوم تأثیر منفی تهاجم ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) به اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند، ابراز ناامیدی کرد.»

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ خود تصریح کرده است که دولت امریکا با کنگره برای کاهش کنترل اوپک بر بازار جهانی رایزنی خواهد کرد.

رویترز می‌گوید، جو بایدن در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قرار دارد و به دلیل افزایش تورم با محبوبیت پایینی در بین رای دهندگان روبرو است و از عربستان سعودی، متحد بلندمدت ایالات متحده، خواسته است تا به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند، واشینگتن برای محروم کردن مسکو از درآمدهای نفتی، خواهان پایین نگهداشتن قیمت نفت در بازار جهانی است.

جو بایدن در سال جاری به ریاض سفر کرد، اما نتوانست تعهد قاطع همکاری عربستان در زمینه انرژی را کسب کند. این در حالی است که عربستان سعودی تاکنون حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکرده است.

رویترز می‌گوید، تصمیم روز چهارشنبه اوپک پلاس برای کاهش عرضه نفت ممکن است تلاش‌ها برای کاهش قیمت نفت در بازار جهانی را بی اثر کند. بهای نفت از ۱۲۰ دلار در بشکه در سه ماه پیش به ۹۰ دلار کاهش یافته بود.

به دنبال تصمیم اوپک پلاس، قیمت نفت خام برنت روز چهارشنبه با افزایش یک درصدی به بالاتر از ۹۳ دلار در هر بشکه رسید.

با استفاده از رویترز

رادیو فردا

رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

رایزنی روسیه با ایران برای سوآپ نفت و گاز

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه در جمعه خبرنگاران گفت که مسکو و تهران در حال رایزنی روی گزینه‌های سوآپ نفت و گاز هستند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، طبق گزارش خبرگزاری ایتارتاس، نواک گفت: «ما همین حالا در حال همکاری با آنها در این خصوص هستیم و به ارزیابی مسیرها و مکانیسم‌های اختصاصی می‌پردازیم. این به سوآپ گاز و نفت مربوط می‌شود.»

امروز جواد اوجی، وزیر نفت هم که به همراه معاون اول رئیس‌جمهوری و هیئت ایرانی برای شرکت در دومین همایش اقتصادی خزر به روسیه سفر کرده گفت: « ایران و روسیه به‌عنوان کشورهای صادرکننده گاز همکاری‌های فراوانی در حوزه سوآپ انرژی انجام داده‌اند و در سفر به روسیه هم تفاهم‌های تازه‌ای برای ایجاد تأسیسات و بهره‌برداری از میدان‌های گازی مشترک ایجاد می‌شود.»

وی با اشاره به جایگاه شرکت گاز پروم روسیه در صنایع نفت و گاز در دنیا از سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع) و فناوری‌های مرتبط با تأسیسات گازی خبر داد و تصریح کرد: «خوشبختانه با این شرکت و شرکت‌های دیگر مذاکرات خوبی انجام شده است که سقف تفاهم‌نامه‌های آن تا ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد و این شرکت‌ها در میدان‌های نفت و گاز کشورمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و هزینه‌های آن را پس از بهره‌برداری از بخش تولید برداشت خواهند کرد.»

وزیر نفت همکاری دو کشور ایران و روسیه در میدان‌های پارس شمالی، کیش و فشارافزایی میدان پارس جنوبی را موضوعی مهم برشمرد و اظهار کرد: «در زمینه صادرات گاز به پاکستان و عمان نیز تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده‌ایم و احداث خط لوله صادرات به این دو کشور همسایه به‌صورت مشترک میان ایران و روسیه انجام خواهد شد.»

اوجی با اشاره به سوآپ فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین در دریای خزر و نیز تهاتر تحلیل بازار نفت اقلام غیرنفتی با نفت گفت: «دو کشور قادر هستند تا ۱۰ میلیون تن سوآپ فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی داشته باشند که خوشبختانه تأسیسات زیربنایی آن وجود دارد.»

وی همکاری ایران با کشورهای حوزه خزر در موضوع نفت و گاز و انرژی را راهبردی خواهند و افزود: «قطع گاز صادرات روسیه به اروپا و تغییر شرایط بین‌المللی سبب شده تا ایران بتواند پل انتقال فرآورده‌های نفتی و گازی روسیه به سایر کشورها باشد و به قطب گازی منطقه تبدیل شود.»