معرفي ابزارهاي مالي بورس

ابزارهای مشتقه پیچیدگی‌ها و ریزه‌کاری‌های زیادی دارند و شاید استفاده از آن‌ها برای تازه‌کارها فکر خوبی نباشد. اما آشنایی کلی با این ابزارها می‌تواند ما را با جذابیت‌های بازارهای مالی آشنا کند و کمک‌مان کند تا در زمان مناسب ابزارهای مناسب برای شیوه سرمایه‌گذاری خودمان را انتخاب کنیم و بازدهی سرمایه‌مان را به حداکثر برسانیم

بورس کالا و انرژی

بورس کالا بازاری است که معاملات آن به جای سهام شرکت‌ها، روی کالاها انجام می‌شود. البته هر نوع کالایی امکان ورود به این بازار را ندارد و عموما کالاهای خام و فراوری نشده در بورس کالا عرضه می‌شوند. این بازار از چهار بازار فیزیکی، فرعی، مشتقه و مالی تشکیل شده است. از جمله کالاهایی که در این بازار عرضه می‌شوند، می‌توان به سیمان، شمش طلا، مس، قیر، خودرو و . اشاره کرد..

خدمات کارگزاری آگاه در بورس کالا

• قرار دادن اطلاعات کاملی از کالا در اختیار کاربران پس از عرضه هر محصول
• آموزش نحوه خرید در بورس کالا معرفي ابزارهاي مالي بورس به صورت کامل و مشاوره‌ بر��ی تعیین قیمت خرید محصولات به کاربران
• تحلیل بازارهای داخلی و جهانی در بازه‌های زمانی مختلف
• برآورد میزان تقاضا، روند قیمتی بازار و اطلاع‌رسانی در این زمینه

بورس انرژی

بورس انرژی هم بخشی از بورس کالا به حساب می‌آید. در این بازار حامل‌های انرژی و اوراق بهادار آن‌ها مانند نفت و مشتقات آن، برق، گاز، زغال‌سنگ، محصولات پتروشیمی و. معامله می‌شوند. بورس انرژی ایران در سال 1391 با هدف ارزش‌گذاری صحیح و تعیین قیمت منصفانه و از بین رفتن انحصار این بازار تشکیل شد. در بازار جهانی امکان معامله در بورس انرژی برای افراد حقوقی و حقیقی فراهم است اما در ایران تنها افراد حقوقی می‌توانند در این معاملات شرکت کنند.

خدمات کارگزاری آگاه در بورس انرژی

• ارائه خدمات عرضه و پذیرش شرکت‌ها
• برگزاری دوره‌های آموزشی بورس انرژی برای کاربران
• ارائه خدمات مشاوره‌
• پشتیبانی سفارشات خرید و فروش کاربران
• استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی برای ذی‌نفعان

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13

ابزار مشتقه چیست و چه کارکردی دارد؟

ابزار مشتقه در بازارهای مالی، همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، ابزارهایی هستند که از یک دارایی پایه مشتق شده‌اند. شاید درک فلسفه وجودی چنین ابزارهایی برای افرادی که با بازارهای مالی آشنایی ندارند کمی دشوار باشد، اما شاید اگر خودمان را جای تاجران و کشاورزان قدیمی بگذاریم، راحت‌تر بتوانیم فلسفه این ابزارها را درک کنیم!

ابزار مشتقه چیست؟

کشاورزی را فرض کنید که تمام درآمدش از محل فروش محصولی است که در یک فصل خاص برداشت می‌کند. این کشاورز باید تمام سال منتظر فصل برداشت باشد تا به یک درآمد احتمالی از محل فروش محصول برسد. این کشاورز از یک طرف باید هزینه‌های مالی پرورش محصول را متقبل شود و از طرف دیگر باید امیدوار باشد که محصولش دچار آفت نشود یا مثلا در اثر کاهش بارندگی مقدار برداشت محصول کاهش نیابد. یا اینکه در فصل برداشت محصول، بهای محصول کاهش نیابد. به عبارت ساده‌تر، تولید و فروش محصولات کشاورزی با ریسک همراه است و ممکن است این ریسک به کاهش درآمد سالانه کشاورز منجر شود.

اما این کشاورز می‌تواند با پیش‌فروش کردن محصول ریسک کاهش درآمد را از بین ببرد و از طرف دیگر زودتر از موعد برداشت به پول برسد و بخشی از این پول را صرف هزینه‌های تولید محصول کند. در چنین حالتی، «پیش‌فروش محصول» در واقع ابزاری مالی است که کشاورز برای از بین بردن ریسک‌های تولید محصول استفاده کرده است.

کارکرد عمده ابزارهای مشتقه مالی هم در واقع همین است و هدف از طراحی و استفاده از این ابزارها کاهش ریسک معاملات است. برای نمونه بیایید ببینیم چگونه می‌شود از ابزار «اختیار معامله» برای کاهش ریسک استفاده کرد.

استفاده از ابزار اختیار معامله برای کاهش ریسک

اول بیایید ببینیم اختیار معامله چیست. اختیار معامله قراردادی برای آینده است که بر اساس آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که مقدار مشخصی از یک دارایی را در تاریخ معینی معامله کنند. از آنجا که هر معامله دو طرف (خریدار و فروشنده) دارد، اختیار معامله را هم به دو دسته تقسیم کرد: اختیار خرید و اختیار فروش.

ابزارهای مشتقه پیچیدگی‌ها و ریزه‌کاری‌های زیادی دارند و شاید استفاده از آن‌ها معرفي ابزارهاي مالي بورس برای تازه‌کارها فکر خوبی نباشد. اما آشنایی کلی با این ابزارها می‌تواند ما را با جذابیت‌های بازارهای مالی آشنا کند و کمک‌مان کند تا در زمان مناسب ابزارهای مناسب برای شیوه سرمایه‌گذاری خودمان را انتخاب کنیم و بازدهی سرمایه‌مان را به حداکثر برسانیم

اکنون بیایید ببینیم اختیار فروش چگونه چیزی است و کسی که اختیار فروش را می‌خرد صاحب چه حقی می‌شود. خریدار یک قرارداد اختیار فروش مبلغ مشخصی به طرف مقابل پرداخت می‌کند و در برابر این مبلغ از این اختیار برخوردار می‌شود که بتواند در زمان مشخص‌شده مقداری از یک دارایی مشخص را به طرف دیگر بفروشد. فروشنده اختیار فروش هم باید در زمان تعیین‌شده آماده خرید آن دارایی با مبلغ تعیین‌شده باشد. نکته اینجاست که دارنده اختیار فروش هیچ الزام و تعهدی به فروش دارایی مورد بحث ندارد و در زمان سررسید قرارداد می‌تواند از اختیار فروش خود چشم‌پوشی کند و آن دارایی را برای خودش نگه دارد.

کمی پیچیده شد، نه؟ برای اینکه از سردرگمی خارج شویم، بیایید یک نمونه عملی را با هم مرور کنیم. فرض کنید شما امروز می‌خواهید در سهام شرکت الف سرمایه‌گذاری کنید و قیمت روز هر برگه سهم این شرکت مثلا ۵۰۰ تومان است. ارزیابی شما این است که قیمت سهام این شرکت تا سه ماه آینده ۵۰ درصد رشد می‌کند و به ۷۵۰ تومان می‌رسد. اما از آن طرف نگرانید که مبادا بازار دچار تلاطم شود و قیمت سهم کاهش یابد. در حالت عادی برای پوشش ریسک کاهش قیمت این سهم ابزاری ندارید و مجبورید با ریسک کاهش قیمت سهم سر کنید.

اما با استفاده از ابزار مشتقه اختیار فروش می‌توانید این ریسک را کاهش دهید، در واقع این ریسک را به شخص دیگری معرفي ابزارهاي مالي بورس منتقل می‌کنید. به این صورت که اختیار فروش مقدار معینی از سهم شرکت الف را می‌خرید. قرارداد اختیار فروش هم به این شکل است که برای خرید اختیار فروش هر سهم ۵ تومان می‌پردازید و در مقابل این اختیار را به دست می‌آورید که در سه ماه آینده هر سهم‌تان را با مبلغ ۴۹۰ تومان بفروشید.

حال اگر در ۳ ماه آینده قیمت سهم‌تان رشد کند و مثلا به ۶۰۰ تومان یا بالاتر برسد، از اختیار فروش‌تان -که فروش به مبلغ ۴۹۰ تومان است- صرف‌نظر می‌کنید و سهام‌تان را در بازار می‌فروشید. ولی اگر قیمت سهم‌تان کاهش پیدا کند و مثلا به ۴۰۰ تومان برسد، از اختیار فروش‌تان استفاده می‌کنید و به جای اینکه سهم‌تان را در بازار و به قیمت ۴۰۰ تومان بفروشید، از اختیار فروش استفاده می‌کنید و سهم‌تان را با قیمت ۴۹۰ تومان به فروشنده اختیار فروش (طرف دیگر قرارداد اختیار فروش) می‌فروشید. پس می‌بینید که در این مثال، قرار داد اختیار فروش خیلی ساده مانند یک بیمه‌نامه عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد قیمت سهام‌تان زیر ۴۹۰ تومان بیاید.

معرفی ابزارهای مشتقه

ابزار مشتقه پیچیدگی‌ها و ریزه‌کاری‌های زیادی دارند و شاید استفاده از آن‌ها برای تازه‌کارها فکر خوبی نباشد. اما آشنایی کلی با این ابزارها می‌تواند ما را با جذابیت‌های بازارهای مالی آشنا کند و کمک‌مان کند تا در زمان مناسب ابزارهای مناسب برای شیوه سرمایه‌گذاری خودمان را انتخاب کنیم و بازدهی سرمایه‌مان را به حداکثر برسانیم. در اینجا تعدادی از ابزارهای مشتقه را با هم مرور می‌کنیم:

قراردادهای اختیار معامله

اختیار معامله یکی از جذاب‌ترین ابزارها برای پوشش ریسک نوسان قیمت دارایی است که بالاتر درباره آن توضیح دادیم. یک بار دیگر به این نکته اشاره می‌کنیم که خریدار اختیار معامله (خرید یا فروش) الزام و تعهدی به اجرای معامله ندارد ولی فروشنده اختیار معامله ملزم است در صورت درخواست طرف دیگر، اقدام به معامله کند.

ابزار مشتقه قرارداد سلف

اگر بخواهیم ساده بگوییم، قرارداد سَلَف برعکس نسیه است. در نسیه کالایی را دریافت می‌کنید و قول می‌دهید که پولش را بعدا بپردازید، اما در قرارداد سلف پول یک دارایی پایه را از قبل می‌پردازید و طرف دیگر متعهد می‌شود که در زمان معین دارایی مورد نظر را تحویل شما بدهد. فایده این نوع قرارداد برای فروشنده این است که سریع‌تر به پول دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند از این پول برای پوشش هزینه‌های جاری خود استفاده کند. خریدار هم در واقع روی کالایی سرمایه‌گذاری کرده است که انتظار می‌رود در آینده با رشد قیمت همراه باشد.

نکته: این امکان وجود دارد که خریدار قرارداد سلف، دارایی پیش‌خریدشده را در قالب یک «قرارداد سلف موازی استاندارد» بفروشد. به عبارت دیگر، خریدار قرارداد سلف می‌تواند دارایی آینده خودش را به دیگری معرفي ابزارهاي مالي بورس واگذار کند. به این نوع قرارداد هم به‌اختصار سلف می‌گویند.

قرارداد آتی

قرارداد آتی همان‌طور که از اسمش پیداست، نوعی از ابزار مشتقه و قراردادی برای انجام یک معامله در آینده است. در این نوع قرارداد فروشنده و خریدار تعهد می‌دهند که مقدار مشخصی از یک دارایی را در زمان سررسید قرارداد آتی با یک قیمت تعیین‌شده معامله کنند. به این ترتیب، خریدار و فروشنده خودشان را در برابر نوسان‌های قیمت آن دارایی بیمه می‌کنند. مثلا یک نوع قرارداد آتی می‌تواند بین کشاورز و کارخانه باشد که هر دو متعهد می‌شوند بعد از فصل برداشت محصول (مثلا گندم)، مقدار مشخصی از محصول را با قیمتی تعیین‌شده معامله کنند.

اما بازارهای مالی این امکان را هم فراهم کرده‌اند که خود این قراردادهای آتی هم دادوستد شوند و معامله‌گران با معامله این قراردادها کسب سود کنند. برای نمونه، تحلیل‌گری ممکن است به این نتیجه برسد که قیمت گندم در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و در نتیجه اقدام به خرید قرارداد آتی گندم کند. در تئوری، وقتی زمان سررسید این قرارداد فرا برسد، معامله‌گر می‌تواند گندم را با قیمت مشخص‌شده در قرارداد آتی تحویل بگیرد و با قیمت بالاتر در بازار بفروشد و سود کند. اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد و معامله‌گر قبل از زمان سررسید، قرارداد خودش را در بازار معاملات آتی با قیمت بالاتر می‌فروشد و اصطلاحا از آن موقعیت خارج می‌شود.

نکته: بازار معاملات آتی در ایران از سال ۱۳۸۷ و با معاملات آتی سکه شروع به کار کرد. (هنگام نوشته شدن این متن معاملات آتی سکه در ایران متوقف شده است.) از آن سال به بعد، قرارداد آتی روی دارایی‌های پایه مختلفی از جمله زیره، زعفران، مس، کنجاله سویا و غیره معرفي ابزارهاي مالي بورس تعریف و در بازار معاملات آتی دادوستد شده است.

ابزار مشتقه قرارداد فوروارد

یکی دیگر از ابزار مشتقه، قرارداد فوروارد یا forward contract است که شباهت زیادی با قرارداد آتی یا future contract دارد. در قرارداد فوروارد هم مانند قرارداد آتی، خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که در زمان معین معامله معنی را انجام بدهند. مهم‌ترین تفاوت هم در این است که قراردادهای آتی در بورس معامله می‌شوند ولی محل معاملات قراردادهای فوروارد بازارهای خارج از بورس است.

قرارداد سوآپ

قرارداد سوآپ یا معاوضه قراردادی است که بر اساس آن طرفین توافق می‌کنند که عواید ناشی از ابزارهای مالی‌شان را در آینده معاوضه کنند. این نوع قراردادها معمولا بین شرکت‌ها منعقد می‌شود و در آن شرایط معامله از جمله زمان پرداخت و نحوه محاسبه جریان‌های نقدی قید می‌شود. جالب است اشاره کنیم که اولین سوآپ در اوایل دهه ۱۹۸۰ بین شرکت آی‌بی‌ام و بانک جهانی منعقد شد.

قرارداد سوآپ شباهت زیادی با قراردادهای آتی دارد مانند قراردادهای آتی، طرفین سوآپ هم متعهد می‌شوند که در تاریخ یا تاریخ‌های مشخص معاملاتی را با یکدیگر انجام بدهند. دارایی پایه در معاملات سوآپ می‌تواند اوراق قرضه، وام، سبد دارایی‌های بورسی و حتی شاخص سهام باشد.در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقه خارج از بورس به شکل سوآپ منعقد می‌شوند.

نقش مهم ابزارهای نوین در توسعه بازار سرمایه

نخستین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس، امروز با حضور رئیس و معاونان سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالان بازار سرمایه رونمایی شد.

به گزارش "کالاخبر" به نقل از سنا ،در این مراسم شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگ سازی و آموزش روش های صحیح سرمایه گذاری را از کارکردهای اصلی اولین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس دانست و گفت: دفاع از حقوق سرمایه گذاران و کارگزاران وظیفه ماست و لازمه این کار نیز شفاف بودن کارگزاری ها در مواردی چون ثبت دفاتر، گردش حساب و دیگر امور است .

وی اظهار داشت: برای تقویت شفافیت و فرهنگ سازی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی از شورای عالی بورس مجوز مشارکت در تولید فیلم ها و سریال های مختلف تلویزیونی را دریافت کرده ایم .

سخنگوی شورای عالی بورس، در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات گذشته در موسسات مالی اعتباری بدون مجوز گفت: دلیل عمده این اتفاقات، عدم شفافیت بود و ما در بورس باید به مردم آگاهی و مشورت دهیم تا تلخی هایی نظیر آنچه را در موسسات مالی بدون مجوز رخ داد، شاهد نباشیم.

محمدی یادآور شد: شاید اگر در مساله موسسات مالی اعتباری زودتر اطلاع رسانی عمومی می شد، با بسیاری از مشکلات فعلی در کشور مواجه نبودیم. امروز ما در حوزه بازار سرمایه، برای پیش گیری از این معرفي ابزارهاي مالي بورس اتفاقات، اسامی نهادهای تحت نظارت سازمان بورس را در رسانه ملی- به شکل زیرنویس- اعلام می کنیم .

وی سپس با اشاره به برخی برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری، یکی از اصلی ترین برنامه ها را اصلاح ساختار هیات پذیرش بورس ذکر کرد و گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا را با دامنه نوسان پویا جایگزین خواهیم کرد .

وی همچنین افزود: اصلاح ساختار بورس که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می کنیم در زمینه فرهنگ سازی و آموزش صحیح برای سرمایه گذاری در بورس کار بیشتری انجام دهیم .

محمدی مشاوره به موقع و دلسوزانه را یکی از خدمات مهم به سرمایه گذاران دانست و گفت: به طور قانونی سازمان بورس نمی تواند به سرمایه گذاران خدمات مشاوره ای دهد اما می تواند آنها را به کارگزارانی که خدمات مشاوره ای می دهند ارجاع دهد تا افراد برای ورود به بازار سرمایه ، روش صحیح سرمایه گذاری را فراگیرند .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در اصلاح ساختاری بازار سرمایه و توقف و بازگشایی نمادها موفق عمل کرده ایم. به نحوی که امروز تعداد نمادهای بسته از ۷۰ نماد به ۱۰ تا ۱۵ نماد کاهش پیدا کرده و این با استانداردهای موجود در دنیا نیز همخوانی دارد. همچنین امروز حجم صندوق های ما از عددی نزدیک به صفر به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .

سخنگوی شورای عالی بورس با تاکید بر نقش مهم ابزارهای نوین در توسعه بازار سرمایه گفت: نیم قرن است سهام معامله می کنیم اما فراموش نکنیم اگر استفاده از ابزار های مالی نوین و سازوکارها و ظرفیت های جدید را توسعه ندهیم، سقف پروازی سهام، چندان بالا نخواهد رفت.

محمدی در ادامه، با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه گذار پاسخ می دهد و در نهایت همه ما تلاش می کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداریم و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

در این مراسم همچنین حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم توسط عامه مردم خطرناک است، گفت: هم اکنون در دیگر کشورهای دنیا نیز سرمایه گذاری مستقیم توصیه نمی شود و بخش اعظم سرمایه گذاری از طریق افراد متخصص و مشاورین و کارگزاری ها انجام می شود.

وی افزود: سرمایه گذاری غیرمستقیم از سال ۸۲ در بورس کشور پی گیری شده و مزایای زیادی هم دارد که کمترین آن عدم گرفتاری عموم در کاری است که لزوما شاید حرفه و تخصص اصلی آنها نباشد.

آشنایی با ابزار مشتقه

این روزها در سرتاسر جهان و به تبع آن در کشور ما استفاده از ابزار مشتقه در معاملات به سرعت در حال گسترش است اما هنوز بسیاری از معامله گران آشنایی کافی با این ابزار را ندارند. در این نوشتار تلاش میکنیم فارغ از مباحث فنی و پیچیده، به اختصار و بصورت کاربردی به معرفی ابزار مشتقه و کاربردهای ان بپردازیم.

شاید در نخستین روزهایی که بشر تغییرات مرتبط با برابری ارزش کالاها در مقایسه با یکدیگر را مشاهده کرد متوجه تاثیرات ناشی از ریسک بازار بر ارزش دارایی‌های خود شد. با خلق پول و تحولات بعدی در جنبه‌های اقتصادی حتی افراد عادی به فکر مهار این زیان احتمالی رسیدند زیرا در طول زمان بر حجم و عمق بازار افزوده می‌شود و تغییرات سریع عرضه و تقاضا به ویژه به واسطه عملیات سفته بازی بیشتر جلوه می‌کرد.

اصطلاح ابزار مشتقه بازارهای ارزی و پولی از اواخر دهه هشتاد میلادی مورد استفاده قرار گرفت. ابزار مشتقه از ابزارهای پایه همچون کالا و انرژی، ارز، پول و سرمایه مشتق شده‌اند و بسیاری از معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه از لحاظ مبلغ و سررسید تسویه ثابت بوده و در بورس‌های مربوطه انجام می‌پذیرند که سال‌ها به شیوه اعلان قیمت در صحن بازار انجام می‌گرفت. معاملات در این بازار‌ها قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی نسبت به بازار‌ نقدی دارند و هزینه کمتری در بازار ایجاد می‌کند.

در مباحث سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی استفاده از ابزار‌های مالی امری اجتناب‌ناپذیر است و انتخاب آن با توجه به موقیعیت و وضعیت بازار صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران و متخصصان فن در امر سرمایه‌گذاری به دنبال سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک در بازار و یا کاهش و انتقال آن هستند تا بتوانند به حد قابل قبولی از سود برسند اینجاست که استفاده از ابزار مشتقه اهمیت پیدا می‌کند.

تعریف ابزار مشتقه

ابزار مشتقه ابزار مالی است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش اوراق بهادار، کالاهای اساسی، نرخ بهره و شاخص اوراق بهادار مربوطه نشأت می‌گیرد.

بنا به تعریف، ابزار‌های مشتقه معاملاتی هستند که اصل دارایی در آن جابه‌جا نشده و تغییرات قیمت ابزار‌های مشتقه به دلیل تغییر قیمت کالای مربوطه می‌باشد به دیگر سخن رفتار این ابزارها از رفتار دارایی مربوطه در بازار ناشی می‌شود البته در بسیاری از موارد دارایی معامله نشده و فقط مابه‌التفاوت قیمت‌ها و یا حق بیمه بین طرفین تسویه می‌شود.

معرفی انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال

چنانچه قصد دارید سرنوشت سهام و سود آن را خودتان مدیریت کنید، باید بدانید ابزارهای تحلیل تکنیکال چه هستند و چطور باید از آن‌ها استفاده کرد. این ابزارها مکمل یکدیگر هستند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا پیش‌بینی واقع‌بینانه‌تری داشته باشد. بنابراین آموزش استفاده از این ابزارهای تحلیلی می‌تواند پشتوانه‌ای برای فعالیت پرسود سهامداران باشد. ما چهار نمونه از بهترین نرم‌افزارهای موجود در این زمینه را بررسی می‌کنیم. پس با معرفی ابزار تحلیل تکنیکال همراه ما باشید.

ره آورد ۳۶۵

وب‌سایت ره‌‌آورد 365 از جمله محصولات پرمخاطب شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا است. این شرکت از سال 1376 شروع به فعالیت کرد. ره‌آورد، گسترده‌ترین بانک داده‌های مالی و معاملاتی را در کنار مجموعه کاملی از ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در دسترس دیگران قرار داده است. تقریبا همه تحلیل‌گران بازار بورس و فرابورس با امکانات زیر در سایت ره‌آورد آشنا هستند:

• ارائه‌ی اخبار روز بازار
• نمایش داده‌های مالی نمادها و شرکت‌ها
• قابلیت تعدیل نمودار قیمت سهام به روش‌های گوناگون
• قابلیت دسترسی به جدیدترین مجموعه ابزار تحلیل تکنیکال
• قابلیت دریافت نوتیفیکیشن برای کلیه‌ی نمادهای موردنظر
• امکان استفاده از فیلترهای متفاوت از لحاظ متغیرهای بنیادی و تکنیکال به‌منظور انتخاب نمادهای موردنظر
• قابلیت دریافت اپلیکیشن‌های موبایل ابزار تحلیل تکنیکال ره‌آورد ۳۶۵ در نسخه‌های اندروید و آیفون
• قابلیت دسترسی مجزا و جداگانه به داده‌های مالی و دارایی‌های متفاوت مانند سهام، اوراق بدهی، حق تقدم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آتی و …
• ارائه‌ی فیلم‌های آموزشی و بولتن‌ها (بولتن مجموعه‌ای از اطلاعات و گزارشات مهمی همچون سیگنال‌های معاملاتی، رویدادهای مهم معرفي ابزارهاي مالي بورس بازار، حجم‌های مشکوک و… هستند.)

می توانید اشتراک پیشرفته ره آورد با تخفیف را از دانشکده بورس تهیه نمایید.

مفید تریدر

نرم‌افزار «متاتریدر5» توسط کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی کمپانی MetaQuates با عنوان «مفید تریدر» به بازار سرمایه ایران راه یافت. متاتریدر یکی از باتجربه‌ترین و پرطرفدارترین سامانه‌های خرید و فروش در بازار بورس سراسر جهان است. به صورتی که بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارگزاران همچون ODL انگلستان و ACM سوئیس، برای دریافت سود بیشتر از سهام معرفي ابزارهاي مالي بورس خود از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند. در ایران اپلیکیشن مفید تریدر مناسب برای ویندوز، اندروید و آیفون در دسترس همگان است. شما نیز با دریافت این برنامه می‌توانید از ویژگی‌های مفید تریدر استفاده کنید.

• مفید تریدر به‌تنهایی به مجموعه کاملی از ابزار تحلیل تکنیکال مجهز است.
• با استفاده از آن می‌توانید به طیف عظیمی از قیمت‌های بازارهای داخلی و جهانی دسترسی داشته باشید.
• انواع سفارش‌های خرید و فروش به‌طور مستقیم و شرطی ارسال می‌شود.
• موقعیت‌های خرید و فروش، سابقه سفارشات و پرتفوی در این پلتفرم قابل ‌نمایش است.
• مدل‌های مختلف نمودارها با پیشینه تاریخی قیمت نمادها تا 11 سال قبل قابل‌ مشاهده است.
• در این برنامه با استفاده از حساب‌های مجازی می‌توانید به تمرین و آزمایش استراتژی‌های خرید و فروش بپردازید.
• در مفیدتریدر پیام‌های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی قابل دریافت است.

تریدینگ ویو

تریدینگ ویو بستری آنلاین برای خرید و فروش و نمایش نمودارهاست. این پلتفرم بصری مالی در سال 2011 در اوهایو منتشر شد. نکته‌ی جالب درمورد تریدینگ ویو این است که در عین حال به‌عنوان یک شبکه اجتماعی نیز می‌توان از آن استفاده کرد. از موفقیت چشم‌گیر این ابزار تحلیل تکنیکال همین را بگوییم که حدودا 9.8 میلیون سرمایه‌گذار در آن در حال معامله‌اند. همچنین تا کنون بالغ بر چهار میلیون ایده معاملاتی و 25 میلیون نمودار در آن عرضه شده است. این میزان استقبال از تریدینگ ویو آن را تبدیل به پنجمین وب‌سایت پربازدید جهان با محوریت مسائل مالی کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای این نرم‌افزار قابلیت تعاملات اجتماعی در آن است. بر این اساس سرمایه‌گذاران و سهام‌داران می‌توانند در مورد مسائل مختلف بازار سرمایه با هم گفتگو کنند. شما نیز با دریافت این برنامه می‌توانید نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و با یادگیری از بهترین‌های بازار سرمایه، هوش و عملکرد مالی خود را ارتقا دهید. در واقع کاربران حاضر در تریدینگ ویو امکان ارسال پیام به دیگران، مشاهده ستاپ‌های معاملاتی، تبادل اطلاعات و فالو کردن دیگران را دارند. از دیگر مزایای این پلتفرم می‌توان به پشتیبانی آن از 18 زبان رایج اشاره کرد.

به دلیل مزایای زیاد این ابزار تحلیل تکنیکال، کاربران آن روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شوند. همچنین در تریدینگ ویو افراد بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی شده‌اند. به این ترتیب کاربران به‌راحتی می‌توانند به سراغ بهترین‌ها بروند و از آن‌ها آموزش بگیرند.

توجه کنید که تریدینگ ویو برای نمادها و دارایی های بازارهای جهانی است و نمادهای بورس تهران را در آن نمیتوان مشاهده کرد.

آمی بروکر

دکتر Tomasz Janeczko و همکارانش با بهره‌مندی از استاندارد حرفه‌ای ویژوال ++C و کتابخانه گروه بنیادی مایکروسافت برنامه آمی بروکر را در سال 1995 در کشور لهستان طراحی کردند. هر سال به این برنامه بالغ بر 200 ویژگی و امکان جدید اضافه می‌شود. آمی بروکر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که هر آنچه سرمایه‌گذاران برای موفقیت در بازار سهام نیاز دارند را ارائه می‌دهد. این برنامه به کاربران امکان معامله بدون واسطه، با استفاده از نمودارها یا برنامه‌ها و بهره‌مندی از رابط تجارت اتوماتیک را می‌دهد.

سه ویژگی‌ خاص این اپلیکیشن:

وجود نمودارهای مختلف و زیبا که استفاده از آن‌ها بسیار آسان است

• میانگین‌ها، مجموعه داده‌ها و شاخص‌ها را به راحتی و با استفاده از ماوس، به دیگر اندیکاتورها انتقال دهید.
• پارامترها را در زمان واقعی و با کمک لغزنده‌ها تغییر دهید.
• با کمک تم‌ها و درجه‌بندی‌های متفاوت، پارامترها را طبق سلیقه‌ی خود شخصی‌سازی کنید.

پرسرعت ترین برنامه‌ پشتیبان‌گیری و بهینه‌سازی نمونه‌ها در دنیا

• آمی بروکر سرعت تعجب‌آوری دارد و موقعیت‌ها را از نظر اندازه، به‌طور پیشرفته اندازه‌گیری می‌کند.
• در این برنامه امکان امتیازدهی و رتبه‌بندی نیز وجود دارد.

اتوماسیون و پردازش گروهی

زمان و انرژی خود را برای انجام امور تکراری هدر ندهید، زیرا این ابزار می‌تواند فعالیت‌های روزمره‌ی کاربران را با کمک پردازنده گروهی یکپارچه‌ای که جدیدا از آن رونمایی کرده است، به‌طور خودکار انجام دهد. کافی است برنامه را با «برنامه‌ریز ویندوز» اجرا کنید تا آمی بروکر حتی وقتی خواب هستید، به جای شما فعالیت‌های موردنظرتان را انجام دهد.

جمع‌بندی

تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران برای نتیجه‌گیری بهتر از تحلیل تکنیکال در بازار بورس به ابزارهایی جهت راهنمایی و ارائه‌ی اطلاعات ارزشمند نیازمند هستند. در این مقاله چهار ابزار برای تحلیل تکنیکال معرفی کردیم. استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال روشی هوشمندانه برای کسب سود بیشتر در بازار بورس است.