وظایف معامله گر

دریافت ریبیت به منزله قلکی است که به مرور زمان مبالغ در آن جمع شده و هر زمان که مشتری به آن نیاز داشته باشد، قلک خود را شکسته و مبالغ کش بک خود را برداشت می کند.

قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱

قیمت دلار و یورو در بازار توافقی امروز در کانال‌ ۳۰ هزار تومانی، قرار دارد.

در معاملات امروز (دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱) بازار توافقی ارز، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به رقم ۳۰۶۴۷ تومان رسیده است. این در حالی است که در معاملات روز گذشته، بیشترین نرخ دلار توافقی به رقم ۳۰۳۱۷ تومان رسیده بود.

در حال حاضر نرخ دلار توافقی امروز نسبت به نرخ پایانی روز قبل ۱.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

دلار توافقی امروز را با معامله در نرخ ۳۰۴۱۵ تومان آغاز کرد و تا کنون بیبش از ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار در این بازار معامله شده است.

همچنین در میانه روز بازار امروز، قیمت هر اسکناس یورو در بازار توافقی، ۳۰۶۰۰ تومان است.

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۶۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

قیمت دلار در مرز حساس/سکه گران شد طلا ارزان!

نرخ دلار امروز بیش از 300 تومان افزایش را تجربه کرد و در محدوده مرز مقاومتی 31 هزار و 800 تومان معامله شد.

بعد از چند روز استپ قیمتی در بازار ارز تهران ، امروز شنبه 2 مهر ماه قیمت دلار هم در تهران آرایش صعودی به خود گرفت هم در سلیمانیه و هرات.

قیمت دلار در مرز حساس

نرخ دلار امروز بیش از 300 تومان افزایش را تجربه کرد و در محدوده مرز مقاومتی 31 هزار و 800 تومان معامله شد . برخی از تحلیگران بازار ارز تهران معتقد بودند در شرایط فعلی در صورتی که اسکناس آمریکایی در محدوده یاد شده تثبیت شود احتمال رسیدن نرخ دلار به مرز 32 هزار تومان هم وجود دارد. با این حال عده ای دیگر می گفتند احتمالا بازار ساز مانع از ورود دلار به کانال بالاتر خواهد شد .

عبور دلار هرات از مرز مقاومتی

در بازار هرات نرخ دلار امروز از یک مرز مقاومتی عبور کرد.هر برگ اسکناس آمریکایی امروز در محدوده 31 هزار و 350 تا 31 هزار و 400 تومان معامله شد. این قیمت در مقایسه با دو روز قبل بیش از 200 تومان افزایش را نشان می دهد. قیمت دلار سلیمانیه امروز به سمت کانال جدید خیز برداشت و در یک قدمی کانال 32 هزار تومان ایستاد.

حواله درهم امروز به تماشای بازار ارز نشست

حواله درهم امروز به تماشای بازار ارز نشست و افت و خیز چشمگیری را ثبت نکرد . قیمت درهم امروز در محدوده 8760 تومان به فروش رسید که نسبت به دو روز قبل تقریبا ثابت بود .

قیمت اونس طلا افت کرد

قیمت اونس طلا امروز بیش از 3 دلار افت کرد. فلز گران بهای جهانی امروز در محدوده 1644 دلار معامله شد.

کاهش قیت طلا 18 عیار

در بازار داخلی ایران هم قیمت طلا 18 عیار ظهر امروز تقریبا 16 هزارو400 تومان ارزان تر از دو روز قبل معامله شد. این فلز گران بهای داخلی امروز به قیمت 1 میلیون و 312 هزار وظایف معامله گر و 200 تومان به فروش رسید.

افزایش قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی هم امروز 64 هزار تومان گران شد و بر روی 14 میلیون و 359 هزار تومان قرار گرفت. ارزش ذاتی سکه امروز 12 میلیون و 308 هزار تومان بود و حباب سکه در محدوده 16 درصد بود .

وظیفه بروکر چیست؟ کارگزاری فارکس بهتر است ایرانی باشد یا خارجی؟

بسیاری از تریدرها اذعان می‌کنند که با تغییر بروکر، توانسته‌اند معاملات ضررده وظایف معامله گر وظایف معامله گر را تبدیل به معاملات سودآور نمایند. اگر به تجربه‌ی دیگر احترام بگذاریم و از آن‌ها استفاده کنیم، متوجه نقش پررنگ بروکر در میزان سود یا ضرر معاملات خواهیم شد. به همین جهت در این مقاله قصد داریم که ابتدا مروری بر وظایف بروکر داشته باشیم و پس از آن، پارامترهای اصلی انتخاب بروکر را معرفی کرده و نهایتا در بخش آخر، از میان بروکر ایرانی و خارجی، گزینه‌ی بهتر را به شما معرفی کنیم. در این مقاله، از نظرات تریدرها در وبسایت معامله‌گر ایرانی استفاده کرده و تجربیات آن‌ها را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

نقش بروکر در فارکس چیست؟

بروکر نقش یک ترمینال مرکزی را در بازار فارکس اجرا می‌کند. همه چیز از مسیر این شاهراه گذشته و سپس عملیات می‌شود. در اولین قدم، معامله‌گر باید اطلاعات و اسناد هویتی خود را در اختیار کارگزاری قرار داده تا حساب معاملاتی واقعی (Real) برای وی باز شود. سپس باید مبلغ مد نظر خود را به حساب بروکر انتقال داده تا با موجودی خود (در نزد بروکر)، معاملات انجام دهد. هنگامیکه از متاتریدر (پلتفرم معاملاتی فارکس) استفاده می‌کند، در حقیق داده‌ها از سمت بروکر ارسال شده و شما بر مبنای این داده‌ها باید تصمیم به خرید یا فروش یک دارایی بگیرید. علاوه بر آن، این کارگزار فارکس است که تعیین می‌کند چه آیتم‌هایی در سبد معاملاتی قرار بگیرد. در نهایت نیز اگر قصد برداشت از حساب (تبدیل موجودی حساب به ریال و دریافت در حساب بانکی) را داشته باشید، باز هم کارگزار است که تعیین می‌کند عملیات برداشت چقدر (از چند دقیقه تا چند روز!) طول بکشد.

همانطور که فهمیدید، همه چیز از مسیر بروکر رد می‌شود. انتخاب صحیح بروکر می‌تواند به معنای سود و انتخاب غلط بروکر می‌تواند باعث از بین رفتن و سوختن موجودی شما شود. بنابراین، بهتر است پیش از هرگونه انتخاب، اول مطمئن شوید که بروکر درستی را انتخاب کرده‌اید و یا حتی بهترین بروکر را انتخاب کرده‌اید.

پارامترهای مهم در ارزیابی کارگزاری فارکس

اولین و مهمترین پارامتری که باید به آن توجه کرد، اعتبار و سابقه‌ی عملکرد کارگزاری است. برای مثال، اگر کارگزاری بیش از یک دهه فعال بوده و مشتریان خدمات می‌دهد، بنابراین، تردیدی در صحت عملکرد آن وجود ندارد. البته بهتر است تنها به قدمت بسنده نکرده و به دنبال مدرکی قابل اعتمادتر باشیم. در ارزیابی صحت عملکرد کارگزاری‌ها، بهتر است اول از همه به سراغ رگولاتوری آن‌ها برویم. رگولاتوری همان مجوز فعالیت بوده که توسط نهادهای ناظر بین‌المللی ارائه می‌شود. هر بروکری که رگوله معتبری داشته باشد، قابل اعتماد بوده و می‌توانید مطمئن شوید که پول و سرمایه‌ی شما در دستان آن‌ها امن است. اگر مایلید رگوله‌های معتبری که کارگزاری فارکس می‌تواند دریافت نماید را مشاهده کنید، به این لینک مراجعه کنید.

اما فقط داشتن رگولاتوری به معنای خوب بودن عملکرد نیست! برای مثال، هر کالایی که برچسب انرژی داشته باشد، یعنی استانداردهای لازمه را دریافت کرده، اما آیا مصرف آن بهینه است؟! خیر! پس اجازه دهید به سراغ سایر ویژگی‌های مهم در ارزیابی کارگزاران فارکس برویم. بعد از اینکه مطمئن شدیم پول و سرمایه‌ی ما در دست بروکر امن است، باید به روش واریز و برداشت آن دقت کنیم. ساده بودن مراحل شارژ بروکر یکی از مهمترین پارامترها برای آسایش خیال تریدرها است. کارگزاری فارکسی که قصد دارد در ایران فعالیت کند، باید اول از همه امکان واریز و برداشت ریالی را ارائه کرده باشد تا تریدر هم به سرعت حساب خود را شارژ کرده و هم به راحت‌ترین روش، موجودی خود را از بروکر برداشت کرده و به حساب بانکی انتقال دهد.

گزینه‌ی بعد در ارزیابی بروکر فارکس، تنوع سبد معاملاتی است. با داغ شدن بازار رمزارزها، از بروکر فارکس توقع می‌رود که در کنار دارایی‌های رایج این بازار (جفت ارزها، سهام، شاخص بورس، انرژی، کالاهای اساسی و فلزات گران‌بها)، حتما لیست قابل قبولی از رمزارزها را ارائه کرده باشد. علاوه بر ارائه‌ی این دارایی‌های پرطرفدار، بروکر باید امکان معامله‌ی رمزارزها با استفاده از اهرم (لوریج) قابل قبول را نیز فراهم کرده باشد. بسیاری از بروکرها لوریج برای معامله‌ی رمزارزها را تا حد بسیار زیادی پایین آورده‌اند و تریدر نمی‌تواند از این دارایی‌های پر نوسان، سود خوبی را کسب کند. بنابراین، حتما میزان اهرم در قسمت کریپتوی بروکرها باید بررسی شود.

اگرچه پلتفرم معاملاتی ارائه شده در اکثر بروکرها متاتریدر (چه MT4 و چه MT5) است، اما به دلیل اتصال به سرور خود بروکر برای نمایش داده‌ها، سرعت وظایف معامله گر انجام معاملات در هر بروکر متفاوت است. به گفته‌ی بسیاری از تریدرها در وبسایت معامله‌گر ایرانی، آن‌ها بارها تجربه کرده‌اند که در لحظه‌ی حساس (شلوغ شدن سرور)، معاملات آن‌ها به کندی اجرا شده و به همین جهت نیز بخش قابل توجهی از سود آن‌ها از بین رفته است. خصوصا تریدرهایی که به روش اسکالپ معامله می‌کنند (اسکالپرها)، نیاز به سرعت بالایی برای اجرای معاملات دارند. اگر قصد دارید که سرعت اجرای معاملات را متوجه شوید، بهتر است نظر سایر تریدرها را در وبسایت معامله‌گر ایرانی مطالعه کنید تا بررسی‌های شما بر مبنای تجربه‌ی عملی و واقعی دیگران باشد.

نکته‌ی بعدی که در ارزیابی بروکرها مهم است، تیم پشتیبانی آن‌ها است. سر و کله زدن با نمودارها و ریسک معاملات فارکس باعث می‌شود که تریدرها در بعضی از زمان‌ها تحت فشار زیادی قرار گرفته و نیاز به صحبت و گرفتن راهنمایی از پشتیبانی بروکر داشته باشند. بروکری که بتواند پشتیبانی ۲۴ ساعته را در طول هفت روز هفته و به زبان فارسی ارائه کند، قطعا بهتر می‌تواند رضایت مشتریان خود را جلب کند. تقریبا تمامی بروکرهای فعال در ایران (چه ایرانی و چه خارجی)، تیم پشتیبانی به زبان فارسی در تلگرام داشته، اما ممکن است به صورت ۲۴ ساعته نبوده و تنها در ساعات اداری و در روزهای باز بودن فارکس آماده‌ی پاسخگویی باشند. در بعضی موارد، تریدرها از رفتار خشک و نسبتا خشن تیم پشتیبانی در یک بروکر خاص گلایه کرده و تصمیم گرفتند به بروکر دیگری مهاجرت کنند.

بروکر ایرانی یا خارجی؟

شاید در بعضی از خبرها نام بروکرهایی را شنیده باشید که خود را بروکر ایرانی معرفی کرده‌اند. وقتی این بروکرها را در کنار بروکرهای خارجی همانند ارانته، روبو فارکس، آمارکتس یا حتی فیبو گروپ قرار دهیم، اولویت انتخاب با کدام است؟ انتخاب بروکر ایرانی از دو جهت خوب است: اول اینکه واریز و برداشت به صورت محلی انجام شده و قطعا سریع خواهد بود (حداقل امیدواریم!)، مزیت دوم کارگزاری فارکس ایرانی هم احتمالا هم‌زبان بودن با کل مجموعه و خصوصا تیم پشتیبانی است. به نظر نمی‌رسد که بروکرهای ایرانی، مزیت دیگری به جز این دو مورد داشته باشند. حتی ممکن است به دلیل ایرانی بودن، هر لحظه در لیست تحریم شرکت متاکوتس آمریکایی (ارائه دهنده‌ی پلتفرم‌های متاتریدر) قرار گرفته و دسترسی تریدرها به این پلتفرم اصلی قطع شود.

حال اجازه دهید چند نکته را در خصوص بروکرهای خارجی بگوییم. کارگزاری فیبو گروپ از سال ۱۹۹۸ میلادی، روبو فارکس از سال ۲۰۰۹ میلادی و آمارکتس نیز از سال ۲۰۰۷ میلادی تاسیس شده و در جهان فعال است. اما قدیمی‌ترین بروکر ایرانی، بعید است بیش از چند سال قدمت داشته باشد. کارگزاری‌های خارجی عموما رگولاتوری‌های معتبری را دریافت کرده‌اند، اما بعید از که یک بروکر از داخل ایران بتواند رگوله‌ای را از نهادهای خارجی دریافت کند. بسیاری از کارگزاری‌های خارجی که در ایران فعال هستند، جزو بهترین بروکرهای جهانی بوده و حساب تریدرهای خود را به کمک نهاد مالی مستقلی به نام Financial Commission بیمه کرده‌اند تا در صورت بروز مشکل و ایجاد خسارت به مشتریان، این بیمه غرامت لازم را پرداخت کند. اما چنین ویژگی‌ای در میان کارگزاری‌های ایرانی به چشم نمی‌خورد.

به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر، انتخاب بروکر ایرانی، گزینه‌ی مناسب برای کسانی باشد که قصد ورود به بازار فارکس و سرمایه‌گذاری در آن را داشته باشند. خصوصا زمانیکه بروکر ارانته میزان کارمزدها (اسپرد، کمیسون و بهره) را تا حد بسیار زیادی کاسته و علاوه بر آن، طرح ریبیت کش بک را اجرا کرده تا باز هم از هزینه‌های معاملاتی تریدرها کاسته شود. وبسایت معامله‌گر ایرانی عملکرد تمامی بروکرها را تحت نظر قرار داده و تنها بروکرهایی را بررسی و ارزیابی می‌کند که جزو بروکرهای معتبر طبقه‌بندی می‌شوند. اگر می‌خواهید آخرین اخبار در خصوص هر بروکر را دانسته و از عملکرد اخیر آن مطلع شوید، کافی است به وبسایت معامله‌گر ایرانی مراجعه کرده و از قسمت بروکرها، کارگزاری فارکس مد نظر خود را باز کرده تا آخرین نظرات و تجربیات از عملکرد آن‌ها را در قسمت کامنت‌ها مطالعه کنید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا معاملات اتوماتیک چند وقتی است که در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از جریان‌های آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کنند. با گسترش روزافزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی مانند نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات تریدر های سریع بیشتر احساس می‌شود.

یکی از نوآوری‌هایی که در معاملات بازار به کمک سرمایه‌گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است. به معامله خودکار در بازار بورس از طریق کامپیوتر به صورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی می‌گویند.

در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده شده در بازار موارد مناسب برای انجام معامله را بررسی کرده و فرصت‎ های معاملاتی را صید می‌کند.

به این نوع الگوریتم‌ها «بلک باکس» یا الگو «تریدینگ» نیز می‌گویند. در این روش از زبان برنامه نویسی در کامپوتر و مجموعه‌ای از دستورهای تعیین شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌شود.

این الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یکی باشند و برای انجام معاملات بررسی‌های لازم را از جنبه‌های مختلفی از جمله زمان‎بندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم ‌بگیرند. این دلیل کمک می‌کند تا بازار سرمایه به شیوه اصولی‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش برود و یکی از نتایج آن بالا رفتن نقدینگی در بازار است.

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می‌کنند؟

معاملات الگوریتمی طبق برنامه‌ای که برحسب استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است صورت می‌گیرد. الگوریتم به معنای انجام دستورات به شکل مرحله به مرحله است. معاملات الگوریتمی، شیوه‌ای در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. به کارگیری این الگوریتم نیاز به داشتن شرط‌های زیر است.

• بایستی به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم‌نویسی در بورس تسلط داشته باشید در غیر این صورت نرم افزار آن را تهیه نمایید. بایستی به اطلاعات و داده‌های بازار سرمایه دسترسی داشته باشید تا بتوانید آن‌ها را در اختیار الگوریتم قرار دهید.
• ایجاد زیر ساخت لازم برای انجام پیش‌تست روی سیستم برنامه‌ریزی شده قبل از ورود به بازار واقعی
• فراهم‌کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته برای تست‌کردن الگوریتم به استراتژی اجرا شده بستگی دارد.

وظایف معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی برای انجام استراتژی تعیین شده به شکل درست و کامل، 4 کار را باید انجام دهد:

1. طبق استراتژی تعریف شده در برنامه‌ریزی آن‌ها، بازار را به صورت کامل رصد کرده و سهام و محصولات متعدد را بررسی نمایند تا فرصت‌های معاملاتی را به موقع و درست شناسایی کنند.
2. در مرحله بعد پوزیشن‌گیری نمایند.
3. پوزیش‌های باز شده را مدیریت نمایند.
4. با توجه به دستورالعمل‌های تعریف شده در فرآیند معامله، مدیریت ریسک و سرمایه‌ گذاری را به عهده بگیرند.

این 4 مرحله گاهی اوقات تماما به صورت خودکار و از طریق ربات‌ها صورت گرفته و معاملات را در برمی‌گیرند. گاهی اوقات در برخی بخش‌ها سلیقه و نظر انسانی دخالت داده می‌شود که در آن صورت معاملات نیمه خودکار عنوان می‌شوند.

طبقه ‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی قادر هستند در بخش‌های مختلف جریان معاملات قرار گیرند. همان‌طور که در بالا به وظایف‌ آن‌ها اشاره کردیم می‌توانند در هر یک از مراحل مذکور کار خود را شروع کنند. بنابراین در یک طبقه‌بندی قرار می‌گیرند که طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی به شمار می‌رود.

همچنین بخوانید : معاملات بلوکی چیست؟

الگوریتم‌ های اجرای معاملات

این نوع از الگوریتم‌ها صرفا مکلف‌ هستند دستورات معاملاتی تحلیل‌گر را اجرا نمایند. یعنی حتی نقطه شروع و پایان و نماد مورد نظر نیز از سمت تحلیل‌گر انتخاب شده است و الگوریتم‌ها تنها مکلف هستند وجه معامله‌گر را به سهم تبدیل کنند یا سهم را به پول و معامله را صورت دهند.

به عنوان نمونه یک معامله‌گر حقوقی در بازاری مانند صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک یا یک معامله‌گر حقیقی با حجم بالایی از سرمایه تصمیم دارد 20 میلیارد سهام یک شرکت را در محدوده قیمتی معین خریداری کند.

به طور حتم چنان‌چه تمام حجم سرمایه را یک باره وارد کند و درخواست خرید سهام مورد نظر خود را یک جا بدهد موجب افزایش فشار خرید و در نتیجه افزایش قیمت سهام مورد نظر خود می شود و امکان خرید این سهام در محدوده قیمت تعیین شده میسر نمی‌شود.

الگوریتم‌های معاملاتی با شکستن سفارش مورد نظر آن را به شکل تعدادی سفارش کوچکتر و با ظرفیت‌های متعدد درآورده و در بازه‌های زمانی معین معاملات مد نظر وظایف معامله گر تحلیلگر را انجام می‌دهند.

الگوریتم ‌های سیگنال‌ دهی

این نوع الگوریتم‌ها به تنهایی قادر به سودآوری نیستند بلکه به تحلیلگر اطلاعات بیشتری از شرایط بازار عرضه می‌کنند و به او در بهبود جریان تحلیل و تصمیم‌گیری و در نتیجه معاملات خود کمک می‌کنند که حاصل آن بالا رفتن سوددهی معامله‌گر یا تحلیل‌گر است.

این الگوریتم‌ها وقتی بهترین بازده را برای تحلیل‌گر دارند که به شکل مجموعه‌ای و گروهی یا در کنار دیگر ابزارهای تحلیل به کار گرفته شوند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال همچون RSI یا ICHIMOKUاز جمله الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هستند که امروزه در بازار ایران به کار گرفته می شوند.

الگوریتم‌ های مانیتورینگ

الگوریتم‌های مانیتورینگ الگوریتم‌هایی هستند که وظیفه مانیتورینگ و پایش بازار را به عهده دارند و به الگوریتم‌های پایش نیز شناخته شده‌اند. این نوع الگوریتم‌ها پایش را در حوزه‌های مورد نظر که برای خود تعیین شده، در کل یا بخشی از بازار انجام می‌دهند.

این جست‌وجوها می‌توانند شامل بررسی، تشخیص و شناسایی نمادهای هم‌گروه یک سهم در هنگام باز شدن نماد آن یا پایش صورت‌های مالی برخی نمادها در زمان اعلام اطلاعیه آن‌ها باشد.

الگوریتم‌ های پوزیشن تریدینگ

این نوع الگوریتم‌ها وظیفه خریدوفروش سهام برای نگهداری طولانی مدت را برعهده دارند. این الگوریتم با شرایط بازار ایران بسیار همخوانی دارد. به این الگوریتم‌ها که الگوریتم‌های کم بسامد نیز گفته می‌شوند.

این الگوریتم این طور عمل می‌کند که به عنوان مثال استراتژی معاملات یک معامله‌گر برای صف خرید و فروش را انجام می‌دهد. در حقیقت برنامه‌ معامله‌گر نوسان‌گیری روزانه است.

در این هنگام الگوریتم کم‌بسامد که طبق استراتژی، برنامه‌ریزی شده است به مجرد رسیدن صف فروش به شرایط از پیش مشخص شده دستور دیکته شده را انجام می‌دهد و در قیمت‌های بالاتر که باز برای خود تعیین شده عمل فروش را انجام می‌دهد. تمام این جریان ذکر شده به شکل خودکار از طریق این الگوریتم صورت می‌گیرد.

در حقیقت در الگوریتم‌های پوزیشن تریدینگ سه دسته‌‌ ذکر شده در بالا را کنار هم‌دیگر هستند. این الگوریتم تمام وظایف سه دسته‌ دیگر را با هم انجام می‌دهند.

الگوریتم ‌های پر بسامد یا الگوریتم های فریکونسی تریدینگ

وب‌ سایت «اینوستوپدیا» تنها الگوریتم‌هایی را در گروه پر بسامد یا High Frequency Trading قرار می‌دهد که قابلیت فروش سهام خریداری شده را فقط در فاصله‌ پنج‌دهم ثانیه داشته باشد. اغلب معاملات پر بسامد را دوپینگ معاملات الگوریتمی می‌دانند.

از طریق این الگوریتم‎ ها اجرای هزاران معامله در کمترین زمان ممکن و بیشترین سرعت به منظور دریافت سود کم ولی به تعداد زیاد انجام می‌گیرد. در نتیجه سودهای حاصل از این معاملات پرتعداد در نهایت همان سود بسیاری است که همیشه هدف آخر در بازار سرمایه به شمار می‌رود.

این معاملات که کاملا در تضاد با سرمایه‌گذاری و معاملات سنتی قرار دارند روزانه صورت می‌گیرند. البته الگوریتم‌های پربسامد به اندازه‌ای که در بازارهای خارج از ایران طرفدار دارند در ایران کاربرد ندارند. چرا که در بازارهای خارجی مالیات برحسب سود هر معامله به صورت تساعدی در تناسب با میزان سود معامله‌گر از او دریافت می‌شود.

در نتیجه معامله‌گران در این بازارها به کمک این الگوریتم و معاملات کم سود ولی پرتعداد حاصل از آن می‌توانند درصد مالیات خود را به کمترین میزان ممکن برسانند. ولی با توجه به ساختار کارمزد و مالیات معاملات در ایران، گاهی ممکن است این الگوریتم‌ها با ضرر همراه شوند.

کارگزاری چیست؟ کارگزاران بورسی چه وظایفی دارند؟

برای ورود به بازار سهام حتما باید از طریق کارگزاران بورس اقدام کنیم. نوشتار پیش‌رو هر آنچه را که لازم است شما درباره کارگزاران بورس بدانید، مورد بحث قرار گرفته است.

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

• کارگزاری چیست؟
• چرا حضور کارگزاران لازم است؟
• نگاهی بر تاریخچه کارگزاری‌ها
• کارگزاری‌ها چه خدماتی ارائه می‌دهند؟
• کارگزاری‌ها چه خدمات مازادی برای جذب مشتری در فضای رقابتی ارائه می‌کنند؟
• کانون کارگزاران چیست و چه وظایفی دارد؟
• چند کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه وجود دارد؟
• کارگزاران بر چه اساسی رتبه‌بندی می‌شوند؟
• چگونه بهترین کارگزار را انتخاب کنیم؟

کارگزاری چیست؟

دنیای بورس | بسیاری از افراد که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دارند، احتمالا با واژه کارگزاری آشنا هستند. در واقع شما برای ورود به بورس باید حتما از طریق کارگزاری‌ها اقدام کنید. کارگزاران بورس شرکت‌های واسطی هستند تا شما بتوانید به‌راحتی معاملات بازار را انجام دهید. در حقیقت کارگزاران خریدار و فروشنده را در بازار سهام به هم وصل کرده و در ازای این کار دستمزد یا همان کارمزد دریافت می‌کنند.

کارگزاری‌ها برای فعالیت در بازار سرمایه باید مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کنند و به عضویت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه درآیند.

چرا حضور کارگزاران الزامی است؟

برای درک بهتر نقش کارگزاری فرض کنید که شرکت‌های کارگزاری‌ نبودند؛ در این صورت شما برای انجام معاملات در بازار سهام مجبور بودید در ساعات فعالیت بازار، دائماً در ساختمان مرکزی بورس واقع در خیابان حافظ حاضر می‌شدید و در بین جمعیت انبوه معامله گران به خرید و فروش می‌پرداختید.

درحالی‌که با وجود کارگزاری‌ها شما به راحتی در قیمت و تعداد مدنظر خود سفارش را ثبت کرده و پس از آن تمامی فعالیت‌ها به‌صورت خودکار و خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

بنابراین نقش کارگزاری‌ها لازمه فعالیت، حیات و گسترش بازار سرمایه است و این موضوع برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صادق است.

تاریخچه کارگزاری‌ها

شیوه قدیم معاملات کارگزاران بورسی در بازارهای جهانی

- فعالیت کارگزاران در ایران از کی و با چند کارگزاری آغاز شد؟

بورس تهران در سال 1346 تاسیس شد. همزمان با تاسیس آن کارگزاران بورسی هم فعالیت خود را آغاز کردند. اما در ابتدای امر 13 کارگزار فعال که عمدتا بانکی بودند در بازار سرمایه ایران مشغول به کار بودند.

این تعداد در سال‌های بعد به تدریج افزایش پیدا کرد. این کارگزاران تنها در 2 روز معاملاتی طی هفته و در ساعت‌های 10 الی 12 در تابلوی مظنه، معاملات را ثبت می‌کردند.

در سال 1348 برای اولین بار 2 کارگزار از بخش خصوصی به این تعداد اضافه شد و بعدها یک کارگزار خصوصی دیگر هم فعال شد. به طوری که تا قبل از انقلاب یعنی سال 1357، 3کارگزار خصوصی و 26 کارگزار نهادی در بازار فعالیت داشتند.

تاثیر کارگزاری‌های خصوصی بر بازار سرمایه

ورود کارگزاران بخش خصوصی در آن سال‌ها به وظایف معامله گر بازار سرمایه به عنوان نقطه عطفی برای رونق معاملات و افزایش حجم دادوستد‌ها مطرح شد. در سال 1352، 50 درصد از کل معاملات در اختیار دو کارگزاری خصوصی (کارگزاری محمود رضویان و محمود کریشچی) قرار داشت. بعد از اضافه شدن کارگزار سوم از بخش خصوصی (احمد سلطانی) یک سوم از کل معاملات در اختیار این 3 کارگزار بود.

فعالیت کارگزاران از چه زمانی رونق گرفت؟

در سال‌های بعد از انقلاب در یک دوره معاملات کارگزاری‌ها از رونق افتاد، به‌طوری‌که حجم معاملات تا سال 1367 در حد صفر بود.

از سال 1367 به بعد و به‌خصوص در دهه 70، بورس یک جان تازه‌ای گرفت. بر این اساس 7 کارگزار خصوصی به فهرست کارگزاران اضافه شدند. این تعداد کارگزار خصوصی‌ به‌همراه 8 کارگزاری نهادین، معاملات را مجدد آغاز کردند.

در دهه 70، با مجوزهای جدیدی که سازمان کارگزاران بورس به کارگزاران اعطا کرد، معاملات آن‌ها قوت گرفت اما اصل معاملات و ایجاد روند واقعی در دادودستد‌ها از دهه 80 آغاز شد. تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در این دوره انجام شد.

به این ترتیب با تغییر ساختار بازار سرمایه و اعطای مجوز به چندین کارگزاری در بازار سرمایه شاهد تغییرات اساسی در کلیت بازار سرمایه، ارکان و ساختار آن بودیم. از آن زمان به بعد یک توسعه چشمگیری در بازار سرمایه ایجاد شد. هر چند صنعت فعالیت کارگزاری‌ها قدمت 50 ساله دارد، اما عمده پیشرفت و توسعه آن در 10 سال اخیر صورت گرفته است.

کارگزاری‌ها چه وظایفی دارند؟

از جمله خدماتی که کارگزاران بورسی به مشتریان خود می‌دهند:

- کلیه معاملات اوراق بهادار: خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و معاملات آتی و. در بورس، فرابورس، بورس کالاو بورس انرژی به صورت مستقیم و آنلاین (معاملات بر خط)

- خدمات مشاوره‌ای: پذیرش و ثبت شرکت‌ها و انتشار و عرضه اوراق بهادارشان در بورس‌های مربوطه، ارائه خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌های پذیرش شده در بورس یا فرابورس جهت نحوه انتشار اوراق، انجام افزایش سرمایه و. ، ارایۀ خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه‌گذاران (خرید و فروش سهام یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، اوراق با درآمد ثابت و. )

- بازارگردانی اوراق بهادار: بازارگردانی یعنی فعالیتی که با اخذ مجوزهای لازم عرضه و تقاضا را در بازار سرمایه تنظیم کرده و مانع از نوسان شدید قیمت‌ها می‌شود. این‌کار افزایش نقدشوندگی بازار را به دنبال دارد.

- خدمات مالی: ارائه اطلاعات مربوط به ورقه بهادار، معامله، سفارشات خرید و فروش و ناشر ورقه بهادار به مشتریان

- تعهد پذیره نویسی: انجام تعهد خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت “پذیره‌نویسی” به ‌فروش نرسیده است.

کارگزاری‌ها چه خدمات مازادی برای جذب مشتری ارایه می‌کنند؟

- اعتبار معاملاتی: برخی از کارگزاری‌ها براساس گردش مالی مشتریان خود (میزان و حجم خرید و فروش) به آن‌ها اعتبار معاملاتی می‌دهد.

به این صورت که فرد بدون پرداخت مبلغ سهام خود را از طریق اعتباری که کارگزاری به آن‌ها می‌دهد، خرید یا فروش می‌کند. این شیوه به عبارتی نوعی وام از سوی کارگزار به مشتریان با سطح اعتباری بالا است.

- تخفیف معاملاتی: کارگزاران بورسی در ازای دریافت حق الزحمه خرید و فروش سهام را برای مشتریان خود میسر می‌کنند که سقف آن توسط سازمان بورس تصویب شده است. برخی از کارگزاران به منظور جذب مشتری تخفیفانی در کارمزد معاملات اعمال می‌کنند.

- دوره‌های آموزشی: برخی از کارگزاری‌ها دوره‌هایی تحت عنوان آموزش بورس به صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار می‌کنند.

نهاد کانون کارگزاران در ایران

کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در سال 1386 به عنوان یک مؤسسه غیردولتی فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای آن کارگزاران فعال در بازار سرمایه هستند.

به عبارتی تمامی کارگزاری‌های بورسی برای فعالیت در بازار سرمایه باید به عضویت این کانون درآیند. کارگزاری‌ها تابع قوانین واحد و استانداردی هستند که توسط کانون کارگزاران وضع می‌شود.

وظایف کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار چیست؟ مهم‌ترین وظیفه این کانون نظارت و قانو‌ن‌گذاری برای شرکت‌های کارگزاری است.

نحوه و کیفیت خدمات‌رسانی اعضا، پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ‌های خدمات اعضای کانون به سازمان، ارتباط با وظایف معامله گر سایر ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار، ایجاد سازش و حل اختلافات و مشکلات بین کارگزاران، کارگزار معامله‌گران و بازارگردانان و سایر اشخاص ذیربط، تنظیم روابط بین اعضای کانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضاء، کمک به تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به اعضای کانون و بازار اوراق بهادار، کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارا در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، ارتقاء اعتبار اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء نزد سرمایه‌گذاران و . از جمله وظایف کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار است.

کارگزاران بورس در ازای خدمات به مشتریان خود کارمزد دریافت میکنند

چند کارگزاری‌ فعال در بازار سرمایه وجود دارد؟

براساس آخرین گزارش که مربوط به اطلاعات کارگزاری‌ها تا پایان سال 97 است، 108 شرکت کارگزاري در بورس‌هاي کشور فعالند که 106 شرکت از کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار، 88 شرکت از کارگزاران فعال در بورس کالا، 105 شرکت از کارگزاران فعال در فرابورس، 62 شرکت از کارگزاران فعال در بورس انرژي، 20 شرکت از کارگزاران صرفاً فعال در بازار اوراق بهادار، 2 شرکت از کارگزاران صرفاً فعال در بازار کالایی و 86 شرکت از کارگزاران فعال در هر دو بازار هستند.

دفاتر و شعب کارگزارن در چه شهرهایی هستند؟

یکی از نکاتی که باید به هنگام انتخاب کارگزار بورسی وظایف معامله گر به آن توجه کنیم، تعدد شعب و دفاتر مربوط به آن‌ها در نقاط مختلف کشور است.براساس آخرین آمار و اطلاعات تا پایان سال 97، تهران با 457 شعبه، اصفهان 80 شعبه، مشهد 54 شعبه، کرج 50 شعبه و تبریز با 39 شعبه به عنوان 5 شهر با بیشترین شعب کارگزاری‌ها هستند.

لیست کامل دفاتر کارگزاری را هم میتوانید اینجا دریافت کنید.

پراکندگی شعب کارگزاری‌ها در شهرهای مختلف ایران

چگونه کارگزاران رتبه‌بندی می‌شوند؟

شرکت‌های کارگزاری به صورت ماهانه در ۲۹ استان، بر اساس ارزش کل معاملات (حجم خرید و فروش)، ارزش معاملات خرد و بلوک کل، ارزش معاملات خرد و بلوک عادی و ارزش معاملات الکترونیکی رتبه‌بندی می‌شوند.

بر اساس آخرین آمار از 9 ماه ابتدایی سال 98، به ترتیب شرکت‌های کارگزاری مفید با ارزش معاملات کل 72.843میلیارد تومان، کارگزاری آگاه با 40.551 میلیارد تومان، کارگزاری فارابی با 17.821 میلیارد تومان، کارگزاری مبین سرمایه با 13.660 میلیارد تومان و کارگزاری بانک پاسارگاد با 21.045 میلیارد تومان به عنوان 5 رتبه برتر از لحاظ ارزش معاملات کل و الکترونیکی هستند.

همچنین از نظر ارزش معاملات خرد و بلوک کل به ترتیب کارگزاری‌های مفید، آگاه، فارابی، بانک پاسارگاد و مبین سرمایه و از نظر ارزش معاملات خرد و بلوک عادی کارگزاری‌های حافظ، بانک پاسارگاد، صبا تامین، بانک رفاه کارگران و مفید 5 رتبه برتر هستند.

چگونه بهترین کارگزار را انتخاب کنیم؟

شاید این پرسش برای شما ایجاد شود که چگونه کارگزار بورسی خود را انتخاب کنیم و یا بهترین کارگزار کدام است؟

مشتری مداری، کسب رتبه بالا در رتبه‌بندی سالانه، فعالیت در بازارهای مختلف بورس (بورس، فرابورس، کالا و انرژی)، عملکرد مطلوب سیستم معاملات آنلاین، تعدد شعب و نمایندگی در استان‌های مختلف، سیستم پاسخگویی مناسب به مشتریان، بهترین خدمات مشاوره‌ای، سلسله برنامه‌های آموزش حضوری یا مجازی، ارتباط خوب با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات مالی از جمله وام قرض السحنه، اعتبار معاملاتی و . از جمله مواردی است که در انتخاب کارگزار خوب باید به آن توجه کرد.

آی بی در فارکس چیست؟

آی بی (IB) مخفف اصطلاح Introducing Broker و به معنی معرفی کننده بروکر است. یک کارگزار معرفی کننده بروکر یا آی بی (IB) در فارکس، به مشتریان در بازار معاملات فارکس برای انتخاب بهترین بروکر مشاوره می‌دهد، اما عملیات تجارت و عملیات پشتیبانی را به دیگران واگذار می‌نماید و هدف اصلی آن‌ها، ارائه خدمات به مشتریان است.

یک آی بی در فارکس (IB) با تطبیق یک بروکر فارکس که به دنبال دسترسی به بازارها است، با یک طرف مقابل که مایل است در فارکس معامله انجام دهد، به عنوان یک واسطه عمل می کند. به طور کلی، IBها هنگام واگذاری وظیفه معاملات وظایف معامله گر به شخصی که در دنیای معاملاتی فارکس فعالیت می کند، توصیه‌هایی ارائه می‌کنند.

ساختار نهاد آی بی در فارکس

آی بی معرفی کارگزار، می‌تواند یک شخص، گروهی از افراد یا یک شرکت باشد که روی ایجاد یک پایگاه مشتری از معامله‌گران فعالیت می‌کند. IB همه نرم افزارها، پشتیبانی‌ها، توصیه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را برای فرآیند جذب دریافت می‌کند یا می‌تواند از روش منحصر به فرد خود بهره ببرد.

این جایگاه معمولاً به کمیسیون بازرگانان معاملات آتی (FCM: Futures Commission Merchant) وابستگی دارد، یا به عنوان یک نهاد مستقل که با آن شرکت تجاری همکاری می‌کند یا به عنوان یک شرکت تابعه مستقیم آن FCM است. معرفی کارگزاران به افزایش کارایی و کاهش بار کار برای تاجران کمیسیون آتی کمک می کند. این ترتیب اجازه می‌دهد تا در جایی که IB روی مشتری تمرکز می‌کند، FCM نیز بر عملیات طبقه معاملاتی تمرکز کند.

FCMها پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه می‌کنند که مشتریان می‌توانند در آن معاملات آنلاین انجام دهند و مسئولیت مدیریت حساب را بر عهده دارند. با این حال، اکثر FCMها از نظر مالی باز کردن دفاتر در سراسر کشور برای خدمات رسانی به مشتریان خود را غیرممکن می دانند. این جایی است که IB ها برتری می‌یابند زیرا آنها معمولاً در دفاتر کوچکتر واقع در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

وظیفه کارگزار معرفی بروکر (IB) فارکس

بروکرهای فارکس برای بقای آینده شرکت کارگزاری به مشتری (معامله‌گر) نیاز دارند و IBها برای بروکرهای فارکس کار می کنند. آی بی ها بر اساس حجم معاملات مشتریان خود، کمیسیون دریافت می‌کنند. این بدان معنی است که یک آی بی می‌خواهد:

• معامله‌گران از خدمات بروکر معرفی شده توسط آی بی رضایت داشته باشند
• معامله‌گران در معاملات خود موفق باشند
• همچنان به معاملات خود در آن بروکر ادامه دهند
• که در نهایت آی بی همچنان از حجم معاملات معامله‌گر، کمیسیون دریافت نماید.

آی بی در فارکس دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

اگر یک معامله گر شخص یا مجموعه‌ای را به عنوان آی بی خود نزد بروکر معرفی نماید، بروکر بابت معاملات این مشتری به آی بی ریبیت پرداخت می‌نماید و آی بی نیز بخشی از این مبلغ را به مشتری بازگشت می‌دهد. بنابراین از لحاظ اقتصادی به نفع معامله‌گر است که از خدمات بازگشت ریبیت استفاده نماید؛ زیرا بروکر در هر صورت بابت انجام هر معامله از مشتری هزینه اسپرد را کسر می نماید. حالا اگر فرد معامله‌گر، آی بی نداشته باشد، تمام هزینه اسپرد متعلق به بروکر خواهد بود. معامله‌گرانی که از خدمات بازگشت ریبیت استفاده می‌کنند عملا بخش قابل توجهی از اسپرد پرداختی به بروکر را مجددا دریافت خواهند کرد.

ریبِیت یا کش بک چیست؟

تمامی معامله‌گران بابت انجام معاملات خود به بروکر، اسپرد پرداخت می‌نمایند. در حالت عادی، این اسپرد تماما متعلق به بروکر خواهد بود. اگر افتتاح حساب شما از طریق آیبی (IB) انجام شود یا این که حساب فعلی خود را به زیرمجموعه آیبی منتقل نمایید، در این صورت بخشی از اسپردی که پرداخت می‌نمایید مجددا به شما باز می‌گردد که به آن اصطلاحا ریبیت (Rebate) یا کش بک (Cash Back) گفته می‌شود.

نکته اصلی این است که دریافت ریبیت برای هر مشتری در مارکت فارکس به منزله یک قُلک است. در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که یک مشتری مدتی روی یک اکانت فعالیت می‌کند و به هر دلیل این اکانت پس از این مدت زمان طولانی، دچار ضرر شده و از بین می‌رود. این جاست که ریبیت‌های جمع شده در این قلک خودنمایی می‌کند و یک سرمایه دوباره را برای مشتری فراهم کرده و تا حدودی ضرر ایجاد شده را جبران می‌‌نماید .

معمولا چون افراد در زمان انجام معاملات، اسپرد را ذره ذره پرداخت می‌کنند، اما ریبیت را در آخر روز یا هفته یا ماه به صورت یک جا دریافت می‌کنند، رقم ریبیت آنها رقم قابل ملاحظه‌ای می شود. می‌توان گفت:

دریافت ریبیت به منزله قلکی است که به مرور زمان مبالغ در آن جمع شده و هر زمان که مشتری به آن نیاز داشته باشد، قلک خود را شکسته و مبالغ کش بک خود را برداشت می کند.

سود آی بی فارکس و ریبیت معامله‌گر

همکاری با آی بی یک معامله برد برد است. برای آن دسته از افرادی که تجربه استفاده از آی بی و بازگشت ریبیت را نداشته‌اند، با ذکر مثال این تعامل را شرح خواهم داد:

فرض کنید من آی بی بروکر x هستم؛ چنانچه شما جزء مشتریان بروکر x نیستید، کافی است از طریق لینک افتتاح حساب اختصاصی من، با این بروکر افتتاح حساب کرده و از این پس از اولین معامله، مبلغ ریبیت به شما تعلق می‌گیرد.

اما اگر شما در حال حاضر در بروکر x دارای حساب هستید، کافی است یک ایمیل برای بخش پشتیبانی آن ارسال نموده با این مضمون که مایل هستید که در زیر گروه آی بی من قرار بگیرید و بدین ترتیب از همان لحظه‌ای که بروکر درخواست شما را اجرا نماید، به ازاء معاملات خود در بروکر x، ریبیت دریافت خواهید نمود.

هزینه ریبیت یا کمسیون آی بی از کجا تامین می‌گردد؟

همانطور که قبلا نیزگفته شد تمامی معامله‌گران بابت انجام معاملات خود به بروکر، اسپرد پرداخت می‌نمایند. در حالت عادی، این اسپرد تماما متعلق به بروکر خواهد بود. با ورود آی بی به عنوان یک رابط میان معامله‌گر و بروکر، ریبیت یا کمسیون آی بی‌ها از اسپرد پرداختی معامله‌گر تامین می شود. یعنی به عنوان مثال اگر معامله‌گر برای انجام یک معامله یک لاتی حدود 20 دلار اسپرد پرداخت نماید، بخشی از آن به عنوان ریبیت به IB پرداخت می‌شود.

میزان ریبیت چقدر است؟

میزان ریبیت پرداختی بسته به بروکر و نوع حساب متفاوت است. زمانی که تریدر یک معامله را ببندد، چه سود باشد و چه ضرر، درصدی از اسپرد برای آی بی به عنوان کمیسیون منظور می‌شود. سپس بین آی بی و معامله‌گر، کمیسیون بر اساس درصد توافقی که در ابتدا میان آنها صورت گرفته، تقسیم می‌گردد و به عنوان ریبیت به تریدر پرداخت می‌شود.

برای دریافت ریبیت آیا باید حساب جدید در بروکر افتتاح کرد؟

شرایط در بروکرهای مختلف، بسته به قوانین بروکر متفاوت است. در برخی از بروکرها شما هم با افتتاح حساب فارکس جدید وهم انتقال حساب‌های قدیم خود می‌توانید به زیر مجموعه آی بی بپیوندید.

بدین‌صورت که اگر شما در حال حاضر در بروکری دارای حساب هستید، کافی است یک ایمیل برای بخش پشتیبانی آن ارسال نموده با این مضمون که مایل هستید که در زیر گروه آی بی قرار بگیرید و بدین ترتیب از همان لحظه‌ای که بروکر درخواست شما را اجرا نماید، به ازاء معاملات خود، ریبیت دریافت خواهید نمود؛ اما در برخی از بروکرها، الزام به افتتاح حساب جدید جهت عضویت در زیر مجموعه آی بی وجود دارد.

با انتقال اکانت به زیر مجموعه آی بی، چه تغییری در حساب تریدر ایجاد می‌شود؟

سوالی که دغدغه اکثرمعامله‌گران است، که اگر ما اکانت فارکس خود را به زیر مجموعه آی بی انتقال دهیم چه تغییری در حساب ما ایجاد می شود؟ در پاسخ باید بگویم:

در پروسه انتقال اکانت به زیر مجموعه یک آی بی فارکس، هیچ گونه تغییری در خصوصیات اکانت فرد ایجاد نمی‌شود. تمامی مشخصات اکانت مانند لوریج، درصد های کال مارجین و استاپ اوت، میزان مارجین مورد نیاز برای سیمبل‌های مختلف و غیره … هیچ‌گونه تغییری نخواهد کرد.

چه کسانی می‌توانند آی بی شوند؟

همه می‌توانند آی بی فارکس باشند، فقط کافی است که نکات اساسی آی بی‌گری را بیاموزند و نقد و بررسی بروکرها را در اختیار داشته باشند. بسیاری از IB ها در فارکس بصورت یک نفره فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر کسب و کارهای بزرگتر و حتی مستقر در چند مکان یا شهر هستند.

IBها از آنجایی که محلی هستند و مشتریان را خود جذب می‌کنند، بهتر می‌توانند به مشتریان خود خدمات ارائه دهند و هدف اصلی آنها خدمات بهتر و شفاف‌تر معرفی بروکر به مشتریان است. برون سپاری جستجو و ارائه خدمات به مشتریان به IBها باعث ایجاد صرفه جویی در مقیاس برای FCM ها و کارگزاری‌ها می‌گردد.

سود تصاعدی آی بی‌گری در فارکس

در ازای داشتن مشتری یا معامله‌گر، یک کارگزار به آی بی فارکس کمیسیون پرداخت می‌نماید. میزان کمیسیون بر اساس سیستم از کارگزاران آن متفاوت است زیرا هر کارگزاری مقررات خود را برای میزان اسپرد یا کمیسیون به مشتری دارد و این بر اساس درصد کمیسیون توافق شده میان IB و بروکر است.

همانطور که گفته شد، یک آی بی فارکس براساس پروسه تکمیل معاملات مشتریان خود کمیسیون دریافت می‌کند. هر چه مشتریان بیشتر و عملیات تجاری بیشتری تکمیل شود، کمیسیون بیشتری برای IB به عنوان شریک لحاظ می‌گردد.

در ابتدا به نظر می رسد که شما فقط تبلیغات می کنید و از جذب تریدر درآمد کسب می‌کنید، تنها یک تفاوت بزرگ بین کسانی که تبلیغات انجام می دهند و شرکای IB وجود دارد و آن این است که نرخ کمیسیون ثابتی وجود ندارد و حجم درآمد شما بدون محدودیت بر حسب درصد و افزایش حجم معاملات مشتری در حال رشد است.

به عنوان مثال، در یک ماه، از طریق آی بی IB پنج مشتری به بروکر ملحق شده است و کارگزار برای میانگین اسپرد برای هر تراکنش مشتریان، 25٪ کمیسیون به آی بی می‌دهد. اگر 10 تراکنش با هر اسپرد 18 دلار وجود داشته باشد، بنابراین کل کمیسیون 45 ضربدر 5 = 225 دلار است. برای تأکید بر این نکته، هر چه کاربرهای جذب شده فارکس IB بیشتر باشد، میزان درآمد بالقوه IB بیشتر می‌شود.

آیا آی بی در فارکس کلاهبرداری است؟

اولین سوال ذهنی هر شخص در مواجهه با آی بی در فارکس این است که آیا آی بی یک طرح کلاهبرداری است یا خیر: به صراحت می‌‌توان گفت که آیبی در فارکس کلاهبرداری نیست، بلکه یک مشارکت برد برد میان آی بی و تریدر است زیرا سرمایه تریدر اصلا به آی بی سپرده نمی‌شود و حتی آی بی دسترسی به حساب تریدر ندارد، بلکه فقط آی بی بعنوان یک معرف به بروکر معرفی می‌شود و بدین واسطه آی بی و تریدر در دریافت اسپردی که نصیب بروکر شده ذینفع می‌گردند؛ اسپردی که بدون حضور آی بی، کاملا به بروکر تعلق می‌گرفته و تریدر از آن بی بهره بوده است.

نکات کلیدی انتخاب بروکر توسط آی بی

طبق تجربه، IBها در دنیای فارکس هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه کدام بروکرهای فارکس را انتخاب و تبلیغ کنند، بر برخی از جزئیات تمرکز می کنند و ملاک‌هایی را برای معرفی بروکر درنظر می‌گیرند چرا که هدف آی بی انتخاب و معرفی بروکر برتر به تریدر است و با رضایت و ادامه معاملات و افزایش حجم معاملات تریدر است که سود اصلی نصیب آی بی می‌شود.

برخی از فاکتورهای انتخاب بروکر عبارت است از:

مقررات، رگوله‌ها و مجوزهای بروکر:

• قابل اعتماد بودن کارگزار را نشان می‌دهند
• نرخ های اسپرد بروکر معامله‌گران همیشه تمایل دارند کمترین نرخ اسپرد را بپردازند

• مشتریان همیشه مشتاق دریافت بیشترین و جذاب‌ترین پاداش‌ها و مشوق‌ها هستند

پشتیبانی بروکر:

• ارتباط سریع، آسان و کاربردی و تمام وقت بسیار اهمیت دارد
• گزینه‌های تأمین مالی و برداشت بروکر: عاملی که برای معامله‌گران و هم برای IBها مهم است

بسترهای معاملاتی بروکر:

• بسترهای نرم افزاری MT4 ،MT5، برنامه‌های تلفن همراه و پلتفرم‌های نوین

تعداد مشتریان بروکر:

• تعداد مشتری بیشتر در یک بروکر، نشانه کیفیت و سابقه مثبت آن بروکر محسوب می‌شود و این برای جذب معامله‌گران جدید منطقی‌تر است

حداقل سپرده افتتاح حساب در بروکر:

• سپرده‌گذاری اولیه کم زمانی که معامله‌گر بخواهد کارگزار جدید فارکس را در یک حساب واقعی برای شروع امتحان کند، بسیار مهم است

حداکثر اهرم بروکر:

• تنوع اهرم‌ها و ارائه حداکثر لوریج عاملی مهم در انتخاب هر بروکر است

انواع حساب بروکر:

• مسلما هر چه بروکر انواع حسابهای بیشتری را تحت اختیار کاربران خود قرار دهد، گزینه کاربردی‌تری برای ترید خواهد بود

مطالب آموزشی بروکر:

• ارائه مطالب آموزشی رایگان خصوصا برای افراد مبتدی بسیار حائز اهمیت است

ابزارهای تجاری بروکر:

• معامله‌گران ترجیح می‌دهند بروکری را انتخاب کنند که ابزارهای معاملاتی بیشتری از جمله جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی، CFDها، کریپتوکارنسی‌ها، سهام ها و شاخص‌های بیشتری را برای معامله پوشش دهند

اخبار و اطلاعات بازار:

• در بازار بزرگ فارکس که اخبار تاثیر بسزایی بر بازار دارد، انتشار اخبار و اطلاعات یک نکته مثبت در عملکرد بروکر محسوب می‌گردد

نظرات مشتریان بروکر:

• نظریات مشتریانی که قبلا از خدمات بروکر استفاده کرده‌اند؛ در صورت بی طرف بودن، عامل موثری است. سایت FOREXPEACEARMY.COM مرجع معتبری برای بررسی نظرات کاربران به حساب می‌‌آید.

در نهایت می‌توان گفت که آی بی (IB) در فارکس نماینده‌ای است که معامله‌گران جدید را با بروکر فارکس آشنا می کند. افتتاح حساب تحت زیرمجموعه یک بروکر یک معامله برد برد و ضروری برای آی بی و معامله‌گر است بدین صورت که آی بی و تریدر در دریافت اسپردی که نصیب بروکر شده ذینفع می‌گردند، اسپردی که بدون حضور آی بی، کاملا به بروکر تعلق می‌گرفته و تریدر از آن بی بهره بوده است.